新華網 2012-11-21 16:38:10
滬電股份、北京利爾、鳳凰股份、中能電氣、巨星科技
TCL集團（000100）:華星光電持續向好，改善公司盈利情況
事件:
近期我們拜訪了公司，就行業情況、公司未來發展戰略等問題進行了溝通交流。
觀點:
1、下游需求旺盛，液晶面板價格上升
2、華星光電從9月份開始盈利逐步增加
3、家電業務全面提升
結論:
公司是國內第一家擁有“液晶面板-液晶模組-整機”完整產業鏈的家電企業，同時綜合布局白電、通訊等產業。我們預計未來3到6個月在華星光電運用改善的情況下公司的盈利能力將增強。預計公司2012年、2013年eps為0.12元、0.15元，對應PE為17.57倍、13.93倍。首次給予“推薦”評級。（東興證券 分析師：李常）
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