每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京

雖然2013年的保費(fèi)數(shù)據(jù)還沒對(duì)外公布，但近日 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲得的一份銀保同業(yè)交流數(shù)據(jù)，展示了險(xiǎn)企在銀保渠道的成績單。

2013年在銀保市場新單規(guī)模保費(fèi)方面，中國人壽以781.7億元排名第一，人保壽險(xiǎn)以555.7億元排名第二，生命人壽以548.9億元排名第三。此外，前海人壽無疑是最引人注目的黑馬，該公司2013年銀保市場新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)到124億元，同比增長1721％，市場排名躍升至第十位。

1月16日，銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售行為的通知》，該《通知》并未像市場預(yù)期的那樣放開駐點(diǎn)銷售，相反監(jiān)管更加嚴(yán)格了。

前海人壽新單規(guī)模保費(fèi)大增1721%/

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲得的一份銀保市場同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，在銀保市場新單規(guī)模保費(fèi)方面，2013年全年，中國人壽以781億元的規(guī)模保費(fèi)排名第一，但同比下滑15%；排名第二的是人保壽險(xiǎn)，達(dá)555億元，同比上漲17%；生命人壽以548億元排名第三，同比上漲87%。

2013年的銀保市場中，前海人壽無疑是最大的黑馬，其銀保市場新單規(guī)模保費(fèi)為124億元，同比增長達(dá)1721％，成功殺入市場排名前十。

據(jù)了解，前海人壽于2012年2月8日在深圳成立，股東包括深圳市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市深粵控股有限公司、深圳粵商物流有限公司、深圳市凱誠恒信倉庫有限公司、深圳市華南汽車交易中心有限公司、深圳市健馬科技開發(fā)有限公司、廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司。

事實(shí)上，保監(jiān)會(huì)2013年前11個(gè)月的保費(fèi)數(shù)據(jù)也顯示，期內(nèi)前海人壽的原保費(fèi)收入為3.75億元，而其保戶投資款新增交費(fèi)為123億元。隨著該公司保費(fèi)“爆炸式”的增長，其償付能力的壓力也在加大。來自保監(jiān)會(huì)的公開信息顯示，前海人壽籌建時(shí)的注冊(cè)資本為10億元，在2013年9月26日，保監(jiān)會(huì)批復(fù)了前海人壽的增資事項(xiàng)，即該公司的注冊(cè)資本變?yōu)?0億元。2013年12月26日，保監(jiān)會(huì)再度批復(fù)前海人壽的注冊(cè)資本變更為25億元。

在銀保市場新單規(guī)模保費(fèi)排名前十的保險(xiǎn)公司中，同比下降的有三家，即中國人壽同比下滑15%，泰康人壽2013年銀保新單規(guī)模保費(fèi)收入為187億元，同比下滑23%；太平洋人壽為153億元，同比下滑16%。

市場或在2014年開始復(fù)蘇/

在銀保市場期繳產(chǎn)品方面，2013年中國人壽的銀保市場期繳保費(fèi)為84億元，排名第一。新華保險(xiǎn)以29億元排名第二；太平洋人壽以27億元排名第三。與2012年比起來，在銀保市場期繳保費(fèi)排名前十的保險(xiǎn)公司中，僅生命人壽、平安人壽、陽光人壽和中郵人壽實(shí)現(xiàn)了正增長，其他幾家公司都是負(fù)增長。

某險(xiǎn)企楊先生在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)坦言，2013年銀保市場并不比2012年好轉(zhuǎn)太多，雖然不少保險(xiǎn)公司的銀保市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)比較好看，但很大一部分原因是不少保險(xiǎn)公司推出一些短期產(chǎn)品，而且還主打收益的口號(hào)。他認(rèn)為，保險(xiǎn)應(yīng)該要回歸保障，從2014年開門紅的情況來看，保障型產(chǎn)品銷售不像以前那么難了。

數(shù)據(jù)顯示，截至1月8日，新華保險(xiǎn)銀保渠道新單規(guī)模保費(fèi)超過30億元，是上年同期5倍，全系統(tǒng)有12家分公司銀保渠道達(dá)成1月全月規(guī)模保費(fèi)任務(wù)。

2013年新華保險(xiǎn)銀保渠道的規(guī)模保費(fèi)超過了280億大關(guān)，同比增長約30%，該公司認(rèn)為，這與其推進(jìn)銀保渠道及產(chǎn)品轉(zhuǎn)型是分不開的。

據(jù)新華保險(xiǎn)銀保渠道負(fù)責(zé)人介紹，公司規(guī)模保費(fèi)同比增長主要得益于“以客戶為中心”的創(chuàng)新型產(chǎn)品運(yùn)作，即以“精選一號(hào)”兩全保險(xiǎn)（萬能型）為代表的資產(chǎn)導(dǎo)向型產(chǎn)品，和以“惠福寶”兩全保險(xiǎn)為代表的費(fèi)率市場化改革新產(chǎn)品。

據(jù)了解，上述“精選一號(hào)”屬于資產(chǎn)導(dǎo)向型產(chǎn)品，上市后產(chǎn)品累計(jì)銷售超過60億元，直接引領(lǐng)新華保險(xiǎn)2013年5月當(dāng)月銀保規(guī)模保費(fèi)躍居市場首位。“惠福寶”則是屬于人身保險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革之后的新產(chǎn)品，該產(chǎn)品2013年累計(jì)達(dá)成保費(fèi)約130億元，并為新華保險(xiǎn)成功新增客戶超過30萬人，2013年10月及11月，新華保險(xiǎn)當(dāng)月銀保規(guī)模保費(fèi)連續(xù)排名市場首位。2013年底，新華保險(xiǎn)又推出一款期交年金產(chǎn)品 “惠鑫寶年金保險(xiǎn)”，該產(chǎn)品的預(yù)定利率達(dá)到了監(jiān)管年金產(chǎn)品報(bào)備的上限。

對(duì)于2014年中國的保險(xiǎn)市場，1月15日，瑞士再保險(xiǎn)北京分公司發(fā)布的 《亞洲及中國保險(xiǎn)市場2013年回顧及2014年展望》研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2014年中國非壽險(xiǎn)保費(fèi)增長約13%，中國壽險(xiǎn)保費(fèi)增長約11%。

銀保將面臨更嚴(yán)格監(jiān)管/

1月16日，保監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售行為的通知》，該《通知》將于2014年4月1日起開始實(shí)施。

此前市場曾預(yù)期，監(jiān)管部門將放開銀保駐點(diǎn)銷售的限制，但上述《通知》出臺(tái)后，銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示，銀保駐點(diǎn)銷售政策并沒有因?yàn)檫@個(gè)政策而改變。同時(shí)，該《通知》還提出，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)投保人進(jìn)行需求分析與風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)，根據(jù)評(píng)估結(jié)果推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品，把合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售給有需求和承受能力的客戶，比如投保人年齡超過65周歲或期交產(chǎn)品投保人年齡超過60周歲的需要將保單材料提交至保險(xiǎn)公司，經(jīng)核保人員核保后方可出單等。

此外，保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在1月16日的新聞發(fā)布會(huì)上透露，2013年以來，高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品發(fā)展比較快，下一步監(jiān)管部門將在高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品的發(fā)展方面研究制定一些規(guī)范性意見，總的來講是通過經(jīng)濟(jì)手段來調(diào)節(jié)，而不是用行政手段來干預(yù)。

某險(xiǎn)企銀保負(fù)責(zé)人在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)認(rèn)為，保監(jiān)會(huì)的思路是放開前端，管住后端，而從這個(gè)銀保新的文件來看，銀監(jiān)會(huì)則是管住前端。由于增加了銀保渠道對(duì)投保人的需求分析與風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)等程序，使得銀保作業(yè)流程拉長；未來保監(jiān)會(huì)將會(huì)引導(dǎo)高現(xiàn)金價(jià)值保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展，綜合看來銀保未來面臨比較大的壓力。

楊先生則認(rèn)為，銀保將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面駐點(diǎn)銷售的限制并沒有像市場預(yù)期的那樣放開，另一方面將會(huì)導(dǎo)致一些保險(xiǎn)公司改變策略去發(fā)展保障型產(chǎn)品，而目前銀行對(duì)銀保又開始重視了，所以他認(rèn)為是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。