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每經實習記者 楊建

日上集團（002593，收盤價12.29元）于10月15日發布公告，公司擬通過非公開發行股票不超過5000萬股，募集資金總額不超過5.27億元，發行價不低于10.55元/股。募集資金用于投資“綠色建筑工業化集成系統生產項目（一期）”和“補充工程承包業務營運資金項目”。公司股票將于2014年10月15日復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，公司此次定增募投項目綠色建筑工業化集成系統生產項目（一期）總投資4億元，其余的1.27億元用于補充工程承包業務營運資金。

公告顯示，項目達產后，年新增新型工業化預制PC板25萬平方米，新型建筑金屬圍護系統175萬平方米，模塊化設備鋼結構3萬噸。預計新增年銷售收入7.69億元（不含稅），新增年凈利潤5237萬元，項目投資回收期5.28年。

截至預案公告日，公司控股股東為吳子文、吳麗珠，合計持有股份12540萬股，占總股本59.15%。發行完成后，公司總股本將增加到26200萬股，控股股東持股比例為47.86%，控制權不變。本次非公開發行對象均以現金認購，發行對象所認購的股份自本次非公開發行結束之日起十二個月內不得轉讓。

近年來，公司鋼結構業務積極擴大規模，其中營業收入由2011年度的4.5億元增長至2013年度的5.15億元，年均復合增長6.62%。2011~2013年，公司財務費用占營業收入的比重分別為2.01%、2.43%、3.7%。均高于行業平均水平，說明與同行業上市公司相比，公司的資金壓力也逐漸增大。

2011~2013年，公司資產負債率分別為47.17%、46.88%、53.62%，總體呈逐步提高的態勢；公司營運資金占營業收入的比重分別為59.99%、48.04%、46.39%，總體呈逐年下降的態勢，現有營運資金規模未來將可能無法滿足業務快速擴張的要求。本次非公開發行完成后，公司的資產負債率將出現明顯下降，資產負債結構將得到優化。