NO.1市場消息 美股三大指數集體收漲，納指漲0.66%，標普500指數漲0.3%，道指漲0.14%。大型科技股漲跌不一，奈飛跌超1%，特斯拉、蘋果、谷歌小幅下跌；臉書漲超2%，微軟、亞馬遜小幅上漲。中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲4.07%。騰訊音樂漲超9%，嗶哩嗶哩漲超7%，微博、京東、百度漲超6%，愛奇藝、網易、富途控股、滿幫漲超5%，拼多多漲超4%，蔚來、阿里巴巴漲超3%，理想汽車、唯品會漲超1%。小鵬汽車小幅下跌。 國際油價全線上漲，美油6月合約漲1.8%，報71.30美元/桶。布油7月合約漲1.81%，報75.51美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.08%報2021.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.46%報24.265美元/盎司。 歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.01%，英國富時100指數漲0.3%，法國CAC40指數漲0.05%，歐洲斯托克50指數跌0.07%。 當地時間5月15日開盤后，土耳其伊斯坦堡100指數直接崩跌，盤中一度暴跌超6%，觸發熔斷機制。土耳其里拉的隔夜離岸融資成本飆升至400%以上。消息面上，土耳其總統選舉完成99%計票，仍無人得票超半數。這意味著，總統選舉陷入僵局，將進入第二輪。 5月15日，香港恒生指數收漲1.75%，恒生科技指數漲1.33%。天齊鋰業漲超7%，贛鋒鋰業漲超6%，騰訊控股、中國平安、美團均漲超3%；京東集團跌超2%。 NO.25月15日，據央行網站，央行第一季度中國貨幣政策執行報告顯示，我國經濟運行有望持續整體好轉，其中二季度在低基數影響下增速可能明顯回升；當前我國經濟沒有出現通縮，物價仍在溫和上漲；支持剛性和改善性住房需求，加快完善住房租賃金融政策體系；3月新發放貸款加權平均利率為4.34%，均處于歷史低位；把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革結合起來，充分發揮貨幣信貸政策效能等。 NO.3據海關發布，5月15日，海關總署口岸監管司負責人就我國東北地區通過周邊國家港口開展國際貿易中轉業務事答記者提問時表示，為降低我國東北地區大宗貨物南運物流成本，從2007年起，我國按國際中轉業務，同意該地區貨物運至毗鄰國家港口中轉再運抵我國南方港口入境。國際中轉是一項國際通行的海關業務，中方已積累了多年的實踐經驗。2007年，海關總署發布公告，允許我國黑龍江省貨物通過包括俄羅斯符拉迪沃斯托克港在內的多個境外港口開展國際中轉業務，相關業務運行良好。2023年5月，海關總署公告同意吉林省新增俄羅斯符拉迪沃斯托克港為境外中轉港口，這是一項相關國家間互利共贏的合作模式。海關總署將在跟蹤評估的基礎上，積極支持該項業務發展。 NO.4近日，北京的丁樂先生在河南省鶴壁市購買多套房產的消息引起了公眾的關注。據媒體報道，丁樂先生在2023年五一假期前夕，買下了他在鶴壁的第12套房產。此前，他一口氣買了8套房子，一共花了10萬元。其中最便宜的一套房款1000元，加中介費1000元，總共才2000塊，這得到了經手該房屋中介的證實。據央廣網，鶴壁市住房和城鄉建設局市場監管科工作人員表示，鶴壁市目前沒有限購政策。至于丁樂先生在鶴壁市購買8套房產的情況，該工作人員認為，這樣的價格可能是在鶴山區和山城區，但是據自己的經驗，那兩個區的房價也沒有這么便宜。一位鶴壁的房產中介透露，在山城區和鶴山區，一萬多的也有，就是房子要更老些。（每經綜合） NO.55月13日，有網友發文稱，笑果脫口秀演員用人民子弟兵作為包袱。笑果文化對此回應稱，對北京脫口秀專場的段子引起不適事件致歉，已無限期停止涉事演員HOUSE（李昊石）后續演出工作，并向大眾表示歉意。另據北京日報消息，北京市文化執法總隊表示，5月15日上午通過網絡巡查已獲知此事，并已對相關公司進行立案調查。（極目新聞） NO.65月15日下午，在來瑞特韋上市后臨床研究啟動儀式上，共和國勛章獲得者、中國工程院院士鐘南山說，根據目前廣州市發熱門診的數據，在接受檢測的發熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。根據測定，全國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。（央視新聞） NO.75月15日，據網信中國微信公號，國家網信辦近期開展“清朗·規范重點流量環節網絡傳播秩序”專項行動，緊盯短視頻平臺、熱搜熱榜等重點流量環節，壓實平臺主體責任，全面清理違規采編、違規轉載、炮制虛假新聞等擾亂網絡傳播秩序信息，全面排查處置仿冒“新聞主播”等違規賬號，堅決守住網上新聞信息規范有序傳播重要關卡。4月6日以來，各網站平臺積極履行社會責任，嚴格開展自查清理工作，截至目前，集中清理仿冒新聞單位、新聞主播賬號10.7萬個，清理虛假新聞信息83.5萬條。 NO.85月15日，據警民直通車上海微信公號，日前，在公安部的統一指揮部署下，上海警方在人民銀行上海總部反洗錢部門和相關省市公安機關的支持配合下，成功偵破全國首例利用網絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網絡直播平臺、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元。目前，經檢察機關批準，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取取保候審的刑事強制措施。 NO.9日前，廣東省人社廳發布《關于推行“媽媽崗”就業模式促進婦女就業的實施意見（征求意見稿）》。《征求意見稿》指出，“媽媽崗”主要用于吸納法定勞動年齡內對12周歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業，工作時間、管理模式相對靈活、方便兼顧工作和育兒的就業崗位。據南方日報，從中山市目前已經公布的“媽媽崗”來看，崗位遍布教育培訓課程顧問、房地產置業顧問、企業客服專員、工廠普工、配送員、銷售員等不同行業工種，月薪從4000元到12000元不等。（每經綜合） NO.10國際新聞 當地時間5月15日，美國財政部長耶倫再次警告稱，除非美國國會提高或暫停聯邦債務限額，否則美國財政部最早可能會在6月1日前用完現金。美國國會眾議院議長麥卡錫15日表示，目前關于避免美國歷史性違約的談判進展甚微。美國總統拜登則在當天宣布了16日與國會領袖會面的計劃。 當地時間15日，歐盟委員會發布歐盟2023年經濟春季預測報告。該委員會決定上調今明兩年歐盟和歐元區經濟增長預期。歐盟委員會負責經濟事務的委員真蒂洛尼宣布，歐盟委員會將歐盟地區經濟增長預期上調至2023年增長1.0%，2024年增長1.7%。歐元區上調幅度相似，預計2023年增長率為1.1%，2024年為1.6%。與此同時，歐盟委員會上調了對歐元區通脹率的預期。2023年歐元區通脹率預計為5.8%，2024年為2.8%。 當地時間5月15日，阿根廷央行宣布，提高基準利率600個基點，從此前的91%提升至97%。阿根廷央行發布的公報稱，加息的主要目的是為應對阿根廷國內通脹高企的狀況和穩定金融市場。今年4月，阿根廷的通貨膨脹率達8.4%。近12個月來的累計通脹率增至108.8%，為自1991年以來最高水平。此外，今年以來，阿根廷本幣比索累計貶值已超過23%。 據路透社報道，烏克蘭陸軍司令西爾斯基周一（15日）表示，烏軍保衛巴赫穆特的行動仍在繼續，最近幾天的情況表明，烏軍可以向前推進，對抗巴赫穆特的俄羅斯軍隊。他稱，烏軍在巴赫穆特的推進首獲成功。 當地時間15日中午，在泰國國會下議院選舉中獲得選票數和下議院席位數暫時領先的遠進黨黨魁皮塔宣布遠進黨在此次選舉中獲勝，已經做好組建新一屆政府的準備，自己也已準備好擔任總理一職。 （綜合央視新聞、環球網） 體育新聞 5月15日，2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽（CBA）季后賽總決賽第四回合比賽中，遼寧本鋼隊戰勝浙江稠州金租隊，以4比0的總比分獲得總冠軍。 NO.1寧德時代（SZ300750，股價238.29元，市值1.05萬億元）：5月15日，寧德時代董秘蔣理在投資者網上集體接待日活動上表示，目前的碳酸鋰價格仍處于歷史較高水位，長期來看，未來鋰價會逐步回歸理性，有利于整個新能源產業的發展。他還補充稱，碳酸鋰價格綜合來看是供需的反映，前段時間碳酸鋰價格的下跌及近期價格的反彈，都是市場供需變化的反映。（界面） NO.2紫金礦業（SH601899，股價11.11元，市值2925億元）：5月15日公告，2023年5月14日，公司控股子公司西藏巨龍銅業有限公司外協單位—福建興萬祥建設集團有限公司在所承包的巨龍銅多金屬礦露天采場排水巷道相關豎井工程施工過程中發生一起吊籠墜落事故，造成6名興萬祥員工失聯。截至目前，失聯人員仍在全力搜救中。 NO.3*ST柏龍（SZ002776，股價2.71元，市值14.58億元）：5月15日晚間，*ST柏龍發布公告稱，公司收到實際控制人陳偉雄、陳娜娜家屬的通知，夫婦二人因涉嫌違規披露、不披露重要信息罪被公安機關采取強制措施。《每日經濟新聞》記者查詢到，近年來柏堡龍深陷業績和管理泥潭，已連續三年虧損，公司股票被實施退市風險警示，公司被查實財務造假，公司實控人夫婦也多次被處罰或被采取監管措施。簡歷顯示，陳偉雄出生于1978年，陳娜娜出生于1979年，夫婦兩人為柏堡龍創始人。 NO.4平治信息（SZ300571，股價32.55元，市值45.42億元）：“2022年公司不斷加強和出版機構、媒體和個人作者等版權方的合作，持續增強優質內容儲備，引入了《尤物》《退婚后，她懷上了帝國總裁的孩子》《夫人每天都在隱瞞懷孕》等優質作品。”平治信息在2022年年報中介紹移動閱讀業務的這一段內容，引發了網友對于“優質作品”的聚焦和討論。對于被網友熱議的“優質作品”，平治信息有關高管5月15日晚間在和《每日經濟新聞》記者溝通中坦誠，年報中關于“優質內容”的表述，是公司內部業務部門的說法，把關不嚴是事實，不過小說內容本身沒問題，公司有一套自己的審核體系。 NO.5理想汽車（LI，股價30美元，市值313億美元）：5月15日，理想汽車CEO李想在微博發文，表示被很多同行投訴舉報，所以上周開始暫時不能發布真實的上險量數據了。“理想汽車上周的上險量不是造假數據發布的不到6K，而是7K。 NO.6阿里達摩院：5月15日下午，有消息稱達摩院自動駕駛團隊并入菜鳥集團，僅近百人轉入菜鳥集團，部門劃歸于菜鳥CTO下屬技術團隊，其余近200人將內部轉崗或者裁員。對此，阿里云回應稱，因業務調整，達摩院自動駕駛業務轉入菜鳥集團，部分人員轉入菜鳥，同時將有其他部分人員進入阿里其他業務，網傳裁員數量并不準確。（澎湃新聞） NO.7美團（HK03690，股價136.3港元，市值8508億港元）：5月15日，來自美團的消息人士透露，美團優選即將開始新一輪調整，主要方向是確立省區制，并給予省區負責人運營決策權，同時弱化業務部門的管理權限。相關人士透露，調整的公告最早會在15日公布，因此情況仍可能存在變化。記者就此向美團方面求證，截至發稿未有回應。（界面新聞） NO.8三一集團：5月15日晚，三一集團官微發布消息，梁穩根由于年齡原因不再擔任三一集團董事長職務，不再負責集團日常運營調度工作，不再坐班，不再參與外事活動。梁穩根在未來一段時間內仍擔任集團監事會主席，并作為集團的總顧問，為集團發展的戰略、方向和關鍵能力建設提供指導。為適應公司經營管理需要，經董事會研究決定，三一集團實行輪值董事長制度。由集團董事唐修國、向文波擔任集團輪值董事長，輪值任期為六個月，循環當值。 NO.9福特中國：近日，有消息稱福特中國開始裁員，人數超過1300人，按照N+3來賠償。針對該消息，福特中國方面表示，對于福特汽車來說，中國是一個至關重要的市場，福特汽車堅定不移地推進在華業務可持續發展的承諾始終不變。公司正在打造一個更加精簡、靈活的組織結構，將資源投入到具有優勢的核心業務上，努力實現在華業務目標。但關于裁員人數和補償的細則，福特中國方面并未給予確認。（中新經緯） NO.10高瓴：高瓴旗下HHLRAdvisors北京時間5月16日公布了截至2023年一季度末的美股持倉數據。數據顯示，2023年一季度，HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對阿里巴巴、華住等9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作，HHLR前十大重倉股中，中概股占七席。除中概股外，科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯，除了賽富時、DoorDash依舊出現在十大重倉股外，HHLR在一季度還增持了微軟、亞馬遜、阿里巴巴，新進了AMD、百度、理想汽車等相關標的。 貝萊德：全球最大資管之一貝萊德最新公布的13F文件顯示，科技股仍為其心頭好，Q1貝萊德增持蘋果580萬股、微軟553萬股、亞馬遜1200萬股，還增持了特斯拉、英偉達、谷歌和Meta的股票。此外，其減持了伯克希爾哈撒韋、摩根大通等金融股。截至Q1末，貝萊德持倉總市值較上次報告增加2000億美元，至3.39萬億美元，其中蘋果約占5%，市值1706億美元。 MichaelBurry：旗下對沖基金ScionAssetManagement一季度增持京東ADR676.3萬，這在其投資組合中的占比為10.261%，為第一大重倉股，持股市值1097.3萬美元，持股市值第一。該對沖基金還增持阿里巴巴ADR581.4萬，在投資組合中占比9.555%，為第二大重倉股，持股市值102.18萬美元，持股市值第二。 伯克希爾哈撒韋（BRK_A，股價495082.545美元，市值2900億美元）：巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布的13F文件顯示，伯克希爾哈撒韋Q1增持蘋果2040萬股，同時清倉了此前已大幅減持的臺積電。 投資互動 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。 5月15日，北向資金凈買入40.85億元。其中滬股通凈買入15.01億元，深股通凈買入25.84億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是天齊鋰業（002466.SZ，收盤價：82.18元），凈買入7.315億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是中國平安（601318.SH，收盤價：53.71元），凈賣出5.689億元。 5月15日，南向資金凈買入16.53億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：341.0港元），凈買入11.918億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是建設銀行（0939.HK，收盤價：5.39港元），凈賣出5.225億港元。 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 華安證券：鋰鹽價格回升，關注優質鋰標的，回收產業鏈景氣修復，推薦工藝領先渠道布局企業。中長期看，鋰資源供需仍存在缺口，鋰資源企業仍能享受鋰價高位的利潤，鋰板塊高業績低估值，建議關注鋰資源自供率高，低成本穩定產出且持續擴產的優質鋰標的。與此同時，隨著鋰鹽價格回升，回收產業鏈景氣開始修復，回收企業有望增加廢料采購量且企業盈利能力將穩步提升。建議關注工藝領先渠道布局的光華科技、天奇股份、格林美。 每經記者：王帆 每經編輯：張楊運王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。