每經(jīng)記者｜朱成祥    每經(jīng)編輯｜張海妮    

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝（資料圖）

6月20日晚間，華脈科技（SH603042，股價(jià)15.62元，市值25.08億元）發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式變更控制權(quán)。交易完成后，深蘭科技控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深蘭控股”）將持有公司23.08%股份，成為公司控股股東，公司實(shí)際控制人變更為陳海波。

當(dāng)晚，華脈科技即收到上交所關(guān)于控制權(quán)變更事項(xiàng)的問(wèn)詢函。上交所要求上市公司說(shuō)明“交易目的”、“交易對(duì)手方”以及“轉(zhuǎn)讓后安排”等相關(guān)問(wèn)題。

今日（6月21日），華脈科技開(kāi)盤(pán)漲停，而受到市場(chǎng)追捧的原因，或許因?yàn)殛惡２ㄒ彩侵鸄I企業(yè)深蘭人工智能科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深蘭科技”）創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)。

對(duì)于是否未來(lái)會(huì)注入深蘭科技等相關(guān)資產(chǎn)，深蘭科技相關(guān)工作人員微信回復(fù)記者稱：“關(guān)于本次交易的相關(guān)信息，請(qǐng)關(guān)注上市公司公告。公司會(huì)依法依規(guī)在合適的時(shí)間向外界公布交易進(jìn)展。”

定增變更控制權(quán)

6月16日晚間，華脈科技公告稱，近日收到公司控股股東、實(shí)際控制人胥愛(ài)民的通知，獲悉其正在籌劃可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的重大事項(xiàng)。因此，上市公司于6月17日、6月20日兩個(gè)交易日停牌。

6月20日晚間，該重大事項(xiàng)揭曉。華脈科技擬向深蘭控股非公開(kāi)發(fā)行4817.70萬(wàn)股，占上市公司目前總股本的30%。發(fā)行完成后，華脈科技控股股東、實(shí)際控制人胥愛(ài)民持有公司股份比例由22.98%降為17.68%。而深蘭控股持股比例將升至23.08%，成為上市公司控股股東。

圖片來(lái)源：華脈科技2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案截圖

公告顯示，深蘭控股成立于2023年3月，未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后續(xù)擬以5.14億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股份。因此，上交所也在問(wèn)詢函中要求上市公司結(jié)合深蘭控股注冊(cè)資本實(shí)繳情況及后續(xù)資金安排，陳海波對(duì)外投資情況、資信情況及融資能力等，說(shuō)明深蘭控股認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行股份的資金來(lái)源和具體安排。

在定增預(yù)案中，華脈科技表示，深蘭控股及其實(shí)際控制人承諾深蘭控股本次認(rèn)購(gòu)上市公司股份的資金來(lái)源為自有資金及（或）自籌資金，資金來(lái)源合法合規(guī)。

“交易目的”受關(guān)注

需要注意的是，根據(jù)上交所問(wèn)詢函，截至目前，胥愛(ài)民52.73%的股份均處于質(zhì)押狀態(tài)。因此，上交所要求上市公司及相關(guān)方結(jié)合控股股東、實(shí)際控制人目前的股份質(zhì)押和流動(dòng)性情況，以及未來(lái)12個(gè)月內(nèi)的增減持安排，說(shuō)明控股股東、實(shí)際控制人本次籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的原因。

此次入主華脈科技的為深蘭控股，但陳海波旗下另一家公司或許更為知名，即AI行業(yè)企業(yè)深蘭科技。定增預(yù)案顯示，陳海波持有深蘭科技46.74%的股份。上交所也要求說(shuō)明深蘭控股及其實(shí)際控制人陳海波本次擬取得公司控制權(quán)的目的和主要考慮。此外，公告顯示，深蘭控股對(duì)外投資12家企業(yè)。因此，上交所也要求公司及相關(guān)方結(jié)合深蘭控股、陳海波資產(chǎn)、投資情況，說(shuō)明交易完成后對(duì)上市公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面的安排，并結(jié)合實(shí)際情況提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于交易目的，華脈科技在定增可行性分析報(bào)告中表示，隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模的逐步擴(kuò)大以及加大研發(fā)投入力度，公司資金需求將不斷增加。為保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展，公司擬通過(guò)本次發(fā)行來(lái)增加公司的資金實(shí)力，為后續(xù)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供充足的資金儲(chǔ)備。

此外，通過(guò)本次發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，可以進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債水平，公司資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，保障公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，為持續(xù)健康發(fā)展提供充足有力的保障，符合全體股東的利益。

深蘭控股則在詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中表示，信息披露義務(wù)人基于對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，以及對(duì)上市公司投資價(jià)值的判斷，擬通過(guò)本次權(quán)益變動(dòng)取得上市公司控制權(quán)，優(yōu)化上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作上市公司，為上市公司發(fā)展提供支持，擬為上市公司尋找新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升上市公司的盈利能力，謀求上市公司長(zhǎng)期、健康發(fā)展，為全體股東帶來(lái)良好回報(bào)。

值得一提的是，深蘭科技于6月20日推出大語(yǔ)言模型SaaS平臺(tái)——深蘭硅基大腦SaaS平臺(tái)。

陳海波左手坐擁AI企業(yè)深蘭科技，右手通過(guò)深蘭控股入主上市公司華脈科技。未來(lái)是否有更多資本運(yùn)作，值得繼續(xù)關(guān)注。