北京時間7月27日15:00，上證指數收盤下跌6.36點，跌幅為0.2%，報收3216.67點，成交額3321.45億元；深證成指收盤下跌45.21點，跌幅為0.41%，報收10923.77點，成交額4478.74億元；創業板指收盤下跌7.07點，跌幅為0.32%，報收2184.1點，成交額1879.09億元；滬深300收盤下跌4.66點，跌幅為0.12%，報收3902.35點，成交額1968.45億元。

個股跌多漲少，兩市超3500只個股下跌。滬深兩市今日成交額7800億，較上個交易日縮量122億。北上資金當日凈流入37.47億元，其中滬股通凈買入16.12億元，深股通凈買入21.36億元。

盤面上，汽車產業鏈個股開盤走強，鵬翎股份、正強股份、索菱股份、滬光股份等近10股漲停。鋼鐵股震蕩走高，重慶鋼鐵漲停，柳鋼股份漲超5%。軍工股一度沖高，北方長龍、中航電測均20CM漲停。下跌方面，半導體板塊陷入調整，Chiplet方向領跌，易天股份、富創精密跌超10%。

漲幅前五的行業分別是汽車零部件2.04%、船舶制造1.59%、鋼鐵行業1.31%、航天航空0.97%、釀酒行業0.9%。

跌幅前五的行業分別是半導體-2.26%、軟件開發-1.64%、工程咨詢服務-1.6%、化肥行業-1.58%、互聯網服務-1.54%。

NO.1 7月27日，記者從國家金融監督管理總局獲悉，今年上半年，銀行保險主要業務保持穩步增長。上半年末，銀行業金融機構資產總額406.2萬億元，同比增長10.5%。保險公司總資產29.2萬億元，同比增長9.6%。保險資金運用余額26.8萬億元，同比增長9.7%。

國家金融監督管理總局數據顯示，上半年，人民幣貨款新增15.7萬億元，同比多增2.02萬億元。銀行保險新增債券投資6.4萬億元。保險公司原保險保費收入3.2萬億元，同比增長12.5%，提供風險保障金額6930萬億元，賠款與給付支出9151億元，同比增長17.8%。

國家金融監督管理總局表示，上半年個人住房貸款投放力度加大，92%用于支持購買首套房，合理滿足剛需群體信貸需求。住房租賃貸款同比增長90.2%。保障性安居工程貸款持續增長。上半年持續加大重點領域和薄弱環節支持力度，制造業貸款新增3.5萬億元，同比多增1861億元。普惠型小微企業貸款新增3.8萬億元，同比多增1.1萬億元。民營企業貸款新增5.5萬億元，同比多增9016億元。（證券時報）

NO.2 國家金融監督管理總局表示，主要風險監管指標處于合理區間。初步統計，上半年末銀行業金融機構不良貸款余額4萬億元，較年初增加2021億元。不良貸款率1.68%，同比下降0.08個百分點。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.8%，保持較低水平。銀行保險機構流動性總體保持平穩。商業銀行流動性覆蓋率150.9%。保險公司經營活動現金流同比增長。（新華財經）

NO.3 在成本壓力和廠商短期減產雙重因素之下，鈦白粉企業日前紛紛開啟年內第四輪調價，或有望提振市場信心。7月26日，中核鈦白(002145)、金浦鈦業(000545)亦陸續上調鈦白粉售價。中核鈦白對國內客戶銷售價格上調700元人民幣/噸，國際客戶銷售價格上調100美元/噸。金浦鈦業金紅石型鈦白粉銷售價格上調600元/噸，對國際各類客戶上調100美元/噸；銳鈦型鈦白粉銷售價格上調1000元/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。調價起始日均為2023年7月26日。7月25日，龍佰集團(002602)宣布自2023年7月25日起，硫酸法鈦白粉銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調600—800元人民幣/噸，對國際各類客戶上調100美元/噸。

記者從業內人士處獲悉，成本是本輪漲價的主要原因，鈦精礦月內價格有所上行，市場提漲價情緒向下傳導；與此同時，當前主流生產商整體產量下降導致供應偏緊，且鈦白粉價格處于低位，不少下游客戶出于“抄底”心態備貨下單，也是支撐主流企業淡季漲價的依據。（證券時報）

NO.4 天津市住房公積金管理中心網站今日發布關于調整個人住房公積金貸款有關政策的通知。其中提到，職工申請公積金貸款時，應開立住房公積金賬戶滿6個月、近6個月連續逐月繳存住房公積金且未發生斷繳。職工申請公積金貸款購買家庭首套住房的，貸款最高限額100萬元；購買家庭第二套住房的，貸款最高限額50萬元。將按還貸能力計算貸款額度的方式調整為：月還款額不超過職工月收入（職工與配偶共同申請公積金貸款的，為職工及配偶月收入之和，下同）的60%。

中銀證券7月27日發布研報稱，給予山西汾酒（600809.SH，最新價：227.92元）買入評級。評級理由主要包括：1）1H23收入增24%，其中2Q23增32%，業績環比提速，向上勢能不減；2）3季度業績有望維持較快增速，市場擔憂將得到緩解。風險提示：宏觀經濟波動的影響。茅臺、五糧液價格出現回落。

AI點評：山西汾酒近一個月獲得13份券商研報關注，買入11家，增持1家，平均目標價為255元，與最新價227.92元相比，高27.08元，目標均價漲幅11.88%。

財信證券7月26日發布研報稱，給予寧德時代（300750.SZ，最新價：228.51元）買入評級。評級理由主要包括：1）二季度業績穩步提升；2）盈利能力增強，出貨量持續提升；3）境外收入占比提升，海外動力電池市占率連續兩月排名第一；4）產品技術持續升級。風險提示：電池裝機量不及預期；競爭格局惡化；原材料價格大幅波動；技術路線發生重大變化。

AI點評：寧德時代近一個月獲得10份券商研報關注，買入8家，增持2家，平均目標價為373.1元，與最新價228.51元相比，高144.59元，目標均價漲幅63.28%。

天風證券7月27日發布研報稱，給予顧家家居（603816.SH，最新價：42.84元）買入評級。評級理由主要包括：1）戰略升級，持續自我變革，“816全民顧家日”全品類發力；2）今年全屋定制升級為“一體化整家”，定制有望持續發力；3）顧家整裝星選產品持續豐富，優化渠道結構升級；4）外貿訂單有望逐步修復，全球化布局逐漸完善。風險提示：行業競爭加劇，線下渠道拓展不及預期；原材料價格上漲；地產交付不及預期。

AI點評：顧家家居近一個月獲得2份券商研報關注，買入1家，增持1家。

安信證券7月27日發布研報稱，給予蘇泊爾（002032.SZ，最新價：49.22元）買入評級，目標價格為62.34元。評級理由主要包括：1）Q2單季度收入增速轉正；2）Q2單季度凈利率同比提升。風險提示：行業競爭加劇，原材料價格大幅上升，人民幣大幅升值。

海通國際7月27日發布研報稱，給予廈門鎢業（600549.SH，最新價：18.61元）優于大市評級，合理價格為28.4元。評級理由主要包括：1）廈門鎢業三大業務整體向好，業績快速增長；2）鎢鉬板塊：深加工品銷量連增，光伏鎢絲快速放量；3）稀土板塊：磁材產能持續提升，稀土價格有望回升；4）電池材料板塊：技術領先，持續開拓三元材料市場。風險提示：經濟波動影響需求增長不達預期，原材料價格波動超預期。

AI點評：廈門鎢業近一個月獲得1份券商研報關注。

福龍馬（603686.SH）7月27日在投資者互動平臺表示，目前公司城市服務機器人業務板塊已推出SD15無人清掃機器人（L4級自動駕駛）和SD22智能掃地機（L2+級高級智能輔助駕駛）兩款全新迭代升級產品，目前處于產品可靠性測試階段，同時我們利用原有的營銷體系，針對性、高效地開展營銷工作，爭在下半年實現產品批量生產并投入市場。

移為通信（300590.SZ）7月27日在投資者互動平臺表示，2023年上半年，移為通信共發布11款新品，應用領域涵蓋AI輔助駕駛、邊緣計算等，滿足各類客戶的應用和場景需求。如新一代4G智能行車記錄儀CV200系列產品、首款高性能5G雙卡雙模工業路由器——WR300FG等。上半年公司研發投入為 5,441.29 萬元，占營收的 12.84%，較上年同期增加 9.56%。下半年公司仍將持續推出新產品，不斷優化公司產品結構，把握市場發展機遇。

豪江智能（301320.SZ）7月27日在投資者互動平臺表示，在養老領域，公司產品目前主要應用于家用護理床，移位機、電動輪椅以及康復設備中。以家用護理床為例，主要供在養老院、居家或其他非醫院場所養老人員使用，對于其中行動不便或長期臥床的人士，其較電動醫療床除保留了電動驅動功能外，針對居家護理的特性定制化的提供了新的智能體驗功能。

新萊福（301323.SZ）7月27日在投資者互動平臺表示，公司研發的釤鐵氮稀土永磁材料去年已完成中試線建設，今年正在推進量產線建設，計劃產能100噸/月。

聯誠精密（002921.SZ）7月27日在投資者互動平臺表示，公司暫時沒有與小鵬汽車開展合作，公司一直致力于新客戶及新業務的拓展，新產品的開發，如有對公司經營業績有重大影響的事項，我們將按照有關法律法規的要求及時進行信息披露。

利亞德（300296.SZ）7月27日在投資者互動平臺表示，公司旗下子公司北京虛擬動點為電影《封神》劇組提供了專業的空間計算-定位捕捉技術服務支持，用掃描+動捕的方式1:1記錄真實人神態、身體姿勢及行動細節，通過實時捕捉演員動作，對2D圖像快速進行3D重建，并通過準確識別標記點，運算輸出標記點質心數據，反饋系統通過算法計算實時驅動雷震子虛擬化身，保證影片中真實人物與虛擬形象的實時交互。