根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，近年來中國醫(yī)藥流通增長迅速，其中院外市場預(yù)計2027年將突破萬億元大關(guān)，占到整體醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)比重達到47.1%，市場想象空間巨大。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈也在發(fā)生變革。那么，如今發(fā)展到哪一步了？競爭格局如何？

近日，艾瑞咨詢發(fā)布院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告，對院外醫(yī)藥市場的特征以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑進行深度剖析，挖掘頭部企業(yè)的內(nèi)在價值。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：群雄逐鹿

艾瑞咨詢指出，目前院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域已吸引多類企業(yè)入場，按照企業(yè)特征可劃分為傳統(tǒng)流通、電商平臺、自營電商、綜合服務(wù)平臺以及其他企業(yè)幾大類。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的推動作用下，傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)開始從線下渠道向線上銷售渠道延伸拓展；與此同時，電商為立足點的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也抓住時機向醫(yī)藥領(lǐng)域切入，形成了各具特色的幾種細(xì)分模式，其中綜合服務(wù)平臺以其自身的深度服務(wù)能力搭建了目前發(fā)展階段最為靠前的平臺模式。綜合來看，市場的各類型玩家各具特點，共同發(fā)展，促進了院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體繁榮。

圖表一：院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)化主要玩家類型

數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，格隆匯整理

而橫向?qū)Ρ葋砜矗梢詮墓疽?guī)模與業(yè)務(wù)執(zhí)行力兩大指標(biāo)形成的價值象限，對院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化主流企業(yè)進行競爭力分析。

整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)呈現(xiàn)群雄逐鹿的競爭格局，頭部領(lǐng)跑企業(yè)完善院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)智慧生態(tài)，傳統(tǒng)流通企業(yè)向數(shù)字化跨步前進，互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)加速實現(xiàn)創(chuàng)新變現(xiàn)與企業(yè)突圍。

根據(jù)圖表二數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)流通企業(yè)背靠集團規(guī)模較大但需積極向數(shù)字化模式轉(zhuǎn)型；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則憑借其平臺及運營能力布局醫(yī)藥電商，目前正極力推動科技創(chuàng)新服務(wù)能力變現(xiàn)以擴大經(jīng)營規(guī)模。

除此之外，以藥師幫為代表的市場玩家經(jīng)過多年資金、資源與數(shù)據(jù)的積累、沉淀和轉(zhuǎn)化，市場規(guī)模與業(yè)務(wù)能力一騎絕塵，逐步搭建以自身為核心的產(chǎn)業(yè)智慧生態(tài)，推動院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、生態(tài)化發(fā)展。其中，藥師幫已經(jīng)率先領(lǐng)跑，成為業(yè)務(wù)執(zhí)行力與公司規(guī)模兩項指標(biāo)中的佼佼者。

圖表二：院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化企業(yè)價值象限

數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，格隆匯整理

領(lǐng)域玩家呈現(xiàn)一超多強格局

藥師幫作為中國院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化綜合服務(wù)平臺，通過一站式數(shù)字化解決方案，上通下達，賦能全價值鏈參與者，表現(xiàn)較為出眾。

從競爭格局上來看，藥師幫已經(jīng)沉淀服務(wù)、技術(shù)、規(guī)模、生態(tài)四大核心優(yōu)勢，高筑業(yè)務(wù)競爭壁壘。

藥師幫依據(jù)自身在ToB行業(yè)深耕的服務(wù)與技術(shù)優(yōu)勢，對供需雙方訴求進行精準(zhǔn)洞察，持續(xù)深耕平臺的服務(wù)能力，通過平臺+自營相結(jié)合的服務(wù)模式，標(biāo)準(zhǔn)化、高效化的交易流程，為客戶提供全周期、多樣化的交易服務(wù)保障，降低信息不對稱所帶來的隱性成本，提升行業(yè)的透明度與規(guī)范度。

在平臺交易過程中，藥師幫積累大量買賣數(shù)據(jù)并深度挖掘其中價值，開辟廠牌首推業(yè)務(wù)，為藥企創(chuàng)造增量需求。憑借優(yōu)秀的服務(wù)模式與核心優(yōu)勢，藥師幫業(yè)務(wù)落地成效良好，2022年GMV總額達到378億元，平臺積累了約53萬買家與6100個賣家，自營業(yè)務(wù)供應(yīng)商達到9100個。

從長遠(yuǎn)來看，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，藥師幫將繼續(xù)重點強化平臺B2B經(jīng)營與縱深賦能能力，繼續(xù)做深做厚平臺產(chǎn)品與服務(wù)能力。同時，藥師幫將根據(jù)供需兩端需求開辟新興業(yè)務(wù)，加強對外合作，以此進一步鞏固其生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性與核心地位。未來，藥師幫將繼續(xù)深耕院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

圖表三：藥師幫核心優(yōu)勢梳理

數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，格隆匯整理

此外，院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上還有一些企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型表現(xiàn)也有可圈可點之處。

例如，九州通以西藥、中藥、器械為主要經(jīng)營產(chǎn)品，為客戶提供信息、物流等各項增值服務(wù)，經(jīng)過多年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，公司已將傳統(tǒng)的醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)升級為數(shù)字化醫(yī)藥分銷及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。九州通以院內(nèi)及醫(yī)藥分銷為主，以GMV計，其業(yè)務(wù)47%通過分銷進行，31%發(fā)生在院內(nèi)，其余22%發(fā)生在藥店及基層診所，藥店及診所中，連鎖藥店占比高，單體藥店及基層診所占比6%。

圖表四：九州通業(yè)務(wù)模式

數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，格隆匯整理

而國內(nèi)最早進入數(shù)字醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一的1藥網(wǎng)，主要以大型連鎖藥店為客戶進行業(yè)務(wù)拓展，以數(shù)字化驅(qū)動為抓手，持續(xù)提升企業(yè)服務(wù)能力和水平。目前已形成由在線零售藥房“1藥網(wǎng)”及自營線下藥房、在線醫(yī)患管理服務(wù)“1診健康”、數(shù)字化醫(yī)藥流通服務(wù)“1藥城”、基于SaaS服務(wù)為核心的“1起健康”等組成的線上線下一體化的醫(yī)藥健康體系。經(jīng)過多年深耕醫(yī)藥和醫(yī)療領(lǐng)域，1藥網(wǎng)已從“傳統(tǒng)電商”升級為“數(shù)字健康線上線下一體化的服務(wù)平臺”。

艾瑞咨詢指出，醫(yī)藥電商B2B未來將呈現(xiàn)生態(tài)型平臺模式，此模式是現(xiàn)有電商平臺和自營電商的有效整合，融合了電商平臺重視用戶體驗和SKU豐富的兩大優(yōu)勢以及自營電商供貨倉儲體系靈活和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的兩大優(yōu)勢。這種多元融合“取精華，棄糟粕”，規(guī)避了現(xiàn)有模式對基層終端拓展乏力、SKU受限等問題，有利于各環(huán)節(jié)的動態(tài)平衡與互通互聯(lián)。

以下為艾瑞咨詢原文：

https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=4272&isfree=0

（本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）