每經(jīng)編輯｜畢陸名

據(jù)大連萬達官網(wǎng)消息，2023年12月12日，太盟投資集團（PAG）與大連萬達商管集團共同宣布簽署新投資協(xié)議。太盟將聯(lián)合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經(jīng)大連萬達商管集團贖回后，對珠海萬達商管再投資。現(xiàn)有投資人于2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣），現(xiàn)有投資人在原投資安排中享有到期贖回權(quán)。

這意味著，在珠海萬達商管赴港上市的最后期限來臨之前，萬達的上市對賭壓力已經(jīng)消除。

圖片來源：大連萬達官網(wǎng)截圖

根據(jù)此前招股書披露的信息，珠海萬達商管的機構(gòu)投資人包括鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、太盟投資集團等22家，這些投資人于2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣）。按照之前對賭協(xié)議的內(nèi)容，如果珠海萬達商管在2023年底前未能完成上市工作，萬達商管有義務(wù)向上述投資者回購股份。如果珠海萬達商管無法在今年年底上市，將觸發(fā)回購協(xié)議，萬達的現(xiàn)金流可能也會承壓。

按照新協(xié)議，大連萬達商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數(shù)家現(xiàn)有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。萬達將與太盟等重要股東一起，進一步優(yōu)化公司法人治理，保持管理團隊穩(wěn)定，共同支持公司的長遠發(fā)展。此次新協(xié)議體現(xiàn)出投資者對珠海萬達商管增長潛力的高度肯定，對其經(jīng)營能力的高度認可。

圖片來源：視覺中國

珠海萬達商管目前管理全國227個地級及以上城市的494個大型商業(yè)中心。過去兩年中，珠海萬達商管管理的商業(yè)中心數(shù)量從417家增長到494家，平均年增長率為9%左右。以管理的商業(yè)面積計，珠海萬達商管現(xiàn)為全球最大的商業(yè)管理公司。

自現(xiàn)有投資人2021年入資以來，珠海萬達商管連續(xù)三年超額完成業(yè)績目標，2021年稅后收入為235億元，2022年為271億元，2023年（預(yù)估）為293億元，平均年增長約12%。2021年稅后利潤為53億元，2022年為75億元，2023年（預(yù)估）為95億元，年增率達34%。過去三年，該公司共計上繳稅收約100億元，對股東的分紅分別為2021年46億元、2022年67億元以及2023年（預(yù)估）85億元。

據(jù)每日經(jīng)濟新聞11月30日報道，記者從知情人士處獲悉，大連萬達商業(yè)管理集團有限公司（以下簡稱萬達商管）此前公布的6億美元債調(diào)整還款計劃方案已獲得通過所需的同意票數(shù)以及滿足法定人數(shù)要求，參與投票的投資者中支持比率達到壓倒性的99.3%，提前近半個月達到了票數(shù)要求。

此前的11月21日，萬達商管發(fā)布公告，宣布將其子公司萬達地產(chǎn)國際有限公司于2024年1月到期的6億美元債調(diào)整還款至2024年12月29日，計劃在1年內(nèi)分四次還清，不涉及其他公開債調(diào)整，早鳥同意費率為1%，一般同意費率為0.25%。萬達美元債調(diào)整還款計劃宣布后，該債券在二級市場的交易價格保持平穩(wěn)，反映市場對于調(diào)整后的還款計劃充滿信心。記者注意到，截至目前，萬達境內(nèi)外公開債余額較高峰時期大幅壓降，迄今為止，所有公開債都如期兌付，無一筆違約。

據(jù)澎湃新聞7日消息，12月6日，記者了解到，近期珠海萬達商管在和投資人溝通的過程中透露，萬達集團擬出售旗下位于一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金，目前在和險資機構(gòu)洽談。但萬達方面并未透露接觸的險資機構(gòu)為哪家。同時對于珠海萬達商管在香港上市的時間，萬達方面表示仍無IPO時間表。

10月26日，有市場消息稱，“珠海萬達商管有意延遲在港交所上市，正商討向投資者提供補償以避免觸發(fā)回購”。對此，接近萬達集團的人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“目前上市工作正常推進中，無論是和投資人接觸還是正常申請IPO，都是日常工作，沒有什么新的變化。”

每日經(jīng)濟新聞綜合大連萬達官網(wǎng)、每日經(jīng)濟新聞（記者：陳利）、澎湃新聞

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