每經(jīng)記者｜陳利    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

| 2024年1月15日 星期一 |

NO.1 兩部門要求建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制

1月12日，住房和城鄉(xiāng)建設部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制的通知》，要求各地級及以上城市建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，及時研判本地房地產(chǎn)市場形勢和房地產(chǎn)融資需求，協(xié)調(diào)解決房地產(chǎn)融資中存在的困難和問題。因城施策用好政策工具箱，更加精準支持房地產(chǎn)項目合理融資需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展進行相關(guān)安排。對正常開發(fā)建設、抵押物充足、資產(chǎn)負債合理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，優(yōu)化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求；對開發(fā)建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排、新增貸款等方式予以支持。 

點評：這反映了政府部門對房地產(chǎn)市場的關(guān)注與支持措施，通過建立融資協(xié)調(diào)機制，旨在幫助開發(fā)項目減輕資金壓力并維持市場穩(wěn)定，表明政府在控制房地產(chǎn)市場風險的同時尋求促進其健康發(fā)展。

NO.2 北京樓市新政“滿月”新房成交大漲

12月14日，北京市住建委等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化本市普通住房標準和個人住房貸款政策的通知》，對個人住房貸款首付比例、貸款利率、貸款年限、普通住房認定標準作出調(diào)整，這也是近年來北京出臺力度最大的樓市優(yōu)化政策。1月14日，北京調(diào)整優(yōu)化購房政策落地滿月，北京樓市變化備受關(guān)注。機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，調(diào)整優(yōu)化購房政策后的近四周時間，北京新房共成交6051套，其中單周最高成交2163套，新政后周均成交與新政前四周對比，上漲50.19%。但需要注意的是，由于年末作為房企最后沖刺期，推新及促銷力度有所加大，因此成交的持續(xù)回升也可能摻雜這方面的影響。

點評：北京樓市新政實施后新房成交的增長顯示了市場對政策調(diào)整的積極響應。雖然短期成交量的提升可能與年末的促銷活動有關(guān)，但政策的調(diào)整也可能為市場注入了更多的活力。

NO.3 萬科調(diào)整組織構(gòu)架成立商業(yè)事業(yè)部

近日，萬科內(nèi)部發(fā)布組織調(diào)整和人事安排，成立商業(yè)事業(yè)部，萬科7區(qū)域的商業(yè)業(yè)務、印力集團統(tǒng)一并入商業(yè)事業(yè)部，由原南方區(qū)域首席合伙人孫嘉出任商業(yè)事業(yè)部首席合伙人，丁力業(yè)繼續(xù)擔任印力集團董事長，同時兼任商業(yè)事業(yè)部首席顧問，王海武擔任商業(yè)事業(yè)部核心合伙人。2023年加盟萬科集團的周軼群，接任南方區(qū)域首席合伙人。對此，萬科方面表示，公司一直堅持開發(fā)經(jīng)營服務并重的戰(zhàn)略，此次組織調(diào)整和人事安排是匹配戰(zhàn)略發(fā)展需要。一方面，消費類基礎(chǔ)設施REITs試點為商業(yè)業(yè)務迎來了重要發(fā)展機遇，通過商業(yè)板塊的一盤棋建設和強化團隊管理力量，以更好地抓住商業(yè)業(yè)務發(fā)展機會；另一方面，開發(fā)業(yè)務在當前市場嚴峻挑戰(zhàn)下，更需要以大江大海的開放心態(tài)，不拘一格用人才。

點評：萬科的組織調(diào)整和人事變動是企業(yè)根據(jù)市場與戰(zhàn)略需求作出的應對措施。這體現(xiàn)了企業(yè)的靈活性和對市場變化的迅速反應能力，同時期待通過人事調(diào)整能夠提升管理效率和商業(yè)競爭力。

NO.4 中國奧園61億美元境外債重組計劃獲批

1月12日，中國奧園發(fā)布公告稱，公司的境外債務重組計劃已經(jīng)獲得相關(guān)法院批準。對此，奧園表示，相關(guān)法院對中國奧園計劃及Add Hero計劃的批準，是落實公司重大債務整體重組的重要里程碑，為保護公司所有債權(quán)人的利益，確保公司如期交付項目以及持續(xù)發(fā)展業(yè)務打下了基礎(chǔ)。公司將繼續(xù)盡一切努力，促使其余重組條件在合理可行的情況下盡快滿足，以使重組計劃于最后截止日期或之前生效。根據(jù)此次獲批的境外重組方案，中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原有約61億美元的境外債務進行置換，包括4只共計23億美元的新債務工具，以及14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。值得一提的是，該重組方案令中國奧園未來兩三年內(nèi)在境外公開市場無剛性還債壓力。

點評：中國奧園的債務重組計劃獲得法院批準，該計劃有助于保護公司債權(quán)人的利益，確保公司的持續(xù)發(fā)展和項目交付。這對企業(yè)而言是一個重要的里程碑。

NO.5 遠洋集團“H18遠洋1”債券擬再次展期

1月14日，遠洋控股發(fā)布公告稱，鑒于公司當前經(jīng)營現(xiàn)狀，將于1月18日至1月20日召開“H18遠洋1”2024年第一次債券持有人會議，審議包括調(diào)整兌付方案在內(nèi)的議案。“H18遠洋01”于2018年8月發(fā)行，2023年8月2日到期，債券首次展期前余額為20億元，到期前夕遠洋集團調(diào)整了兌付方案。在順利支付兩筆本金和利息之后，在第三期款項支付前的2023年11月7日，遠洋方面再次宣布調(diào)整兌付事項。公告顯示，當前余額17億元新的兌付方案顯示，遠洋控制將先于2024年6月30日前支付寬限至2024年1月20日的應付未付本金，再對剩余15億元本金進行展期。剩余本金兌付時間調(diào)整為自2025年3月2日起至2026年6月2日。自2025年3月起，本期債券剩余本金兌付金額開始分期兌付。

點評：遠洋控股關(guān)于債券展期和兌付方案的調(diào)整可能反映了公司現(xiàn)金流和償債能力方面的壓力。通過債券展期和兌付方案的修改，公司尋求以有序的方式處理財務問題，并避免更大規(guī)模的違約風險。

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