每經(jīng)記者｜陳夢妤    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

6月19日晚間，中交地產(chǎn)（000736.SZ，股價(jià)9.66元，市值67.18億元）發(fā)布《向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》等多則公告（以下合稱公告）。

根據(jù)公告，中交地產(chǎn)本次發(fā)行的募集資金總額為443,799,876.08元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）5,554,357.16元，募集資金凈額為438,245,518.92元。截至6月18日，中金公司指定的收款銀行賬戶已收到認(rèn)購對象繳付的認(rèn)購資金合計(jì)443,799,876.08元。

來源：中交地產(chǎn)公告

本次發(fā)行價(jià)格為8.59元/股，發(fā)行股票的數(shù)量為51,664,712股，未超過公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意的最高發(fā)行數(shù)量，且超過《發(fā)行方案》中規(guī)定的擬發(fā)行股票數(shù)量上限的70%。發(fā)行對象最終確定為13家。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者留意到，本次募資完成后，控股股東中交房地產(chǎn)集團(tuán)（以下簡稱地產(chǎn)集團(tuán)）持股比例由52.32%變更為52.16%，第一大股東地位未變，實(shí)際控制人仍為中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司。

中交地產(chǎn)表示，本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將增加，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加合理，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展的能力。

此次增發(fā)實(shí)際募資相比最初的計(jì)劃出現(xiàn)了較大調(diào)整。

去年2月23日晚，中交地產(chǎn)公告稱，擬向包括地產(chǎn)集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定對象發(fā)行股票，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過35億元，主要投向長沙鳳鳴東方、鄭州翠語紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河等5個(gè)“保交樓、保民生”住宅項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購股票數(shù)量合計(jì)不低于實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%，其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

每經(jīng)記者查閱過往公告發(fā)現(xiàn)，4月29日，中交地產(chǎn)第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票方案的議案》，對募投項(xiàng)目和募集資金總額進(jìn)行了調(diào)減。

本次公告中，中交地產(chǎn)表示，公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)募集資金情況、募投項(xiàng)目進(jìn)展及資金需求情況，對本次募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

公告解釋稱，調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額是基于實(shí)際募集資金情況、募投項(xiàng)目進(jìn)展及資金需求做出的調(diào)整，未改變募集資金的投資方向，有利于提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利穩(wěn)步實(shí)施，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝