每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

大盤(pán)低開(kāi)短暫上行后走跌，滬指盤(pán)中跌破2900點(diǎn)，午前回升拉紅。截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.1%報(bào)2918.27點(diǎn)，深證成指跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.18%，A股半日成交4090.4億元，環(huán)比基本持平。

資金面，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，7月24日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了661億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.70%。

消息面，成品油新一輪調(diào)價(jià)窗口將在7月25日24時(shí)開(kāi)啟。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，截至7月23日收盤(pán)，國(guó)內(nèi)第9個(gè)工作日參考原油的變化率為-2.87%，預(yù)計(jì)汽柴油下調(diào)幅度在125元/噸，折合92號(hào)汽油和0號(hào)柴油分別下調(diào)0.1元/升、0.11元/升。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)張興旺在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步完善有關(guān)制度，推動(dòng)各地在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃等前期階段，就同步謀劃管護(hù)主體、管護(hù)機(jī)制和保障措施，明確管護(hù)責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)，真正把建后管護(hù)措施落下來(lái)，避免建后管護(hù)懸空甚至落空，扭轉(zhuǎn)一些地方重建輕管的傾向，切實(shí)做到建得好、管得也要好。

板塊方面，風(fēng)電板塊午前走強(qiáng)，新強(qiáng)聯(lián)觸及20%漲停，運(yùn)達(dá)股份漲超10%，金雷股份、海力風(fēng)電、威力傳動(dòng)、泰勝風(fēng)能等創(chuàng)業(yè)板個(gè)股漲幅居前。教育板塊超跌反彈，凱文教育觸及漲停，全通教育、中公教育、豆神教育、科德教育跟進(jìn)上行。下跌方面，汽車股全線回調(diào)，江鈴汽車、東風(fēng)汽車、中通客車跌超5%，金龍汽車跌近4%。

國(guó)內(nèi)海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，“十四五”期間有望維持較高的復(fù)合增長(zhǎng)率；以歐洲為代表的海外海風(fēng)有望從2025年起進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，海外需求或接棒國(guó)內(nèi)需求，帶動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈出貨持續(xù)增長(zhǎng)。

在海外海風(fēng)快速放量的背景下，海外樁基、海纜供需可能出現(xiàn)缺口，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能或外溢供應(yīng)全球。樁基方面，考慮到后續(xù)海外產(chǎn)能擴(kuò)張潛在的不確定性，GWEC預(yù)測(cè)2026年開(kāi)始，以歐洲、北美為代表的多個(gè)海外市場(chǎng)可能出現(xiàn)潛在的固定式樁基產(chǎn)能缺口；海纜方面，國(guó)內(nèi)地區(qū)已形成了全球領(lǐng)先的產(chǎn)能規(guī)模，后續(xù)亦有望出口供應(yīng)至產(chǎn)能短缺的地區(qū)。當(dāng)前，以大金重工、東方電纜、中天科技為代表的頭部企業(yè)已陸續(xù)批量獲得海外訂單，出海需求或成為國(guó)內(nèi)供應(yīng)商第二增長(zhǎng)曲線。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、福事特

公司是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入液壓管路行業(yè)的公司之一，自主研發(fā)生產(chǎn)的硬管總成在國(guó)內(nèi)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。液壓行業(yè)的品牌及認(rèn)證壁壘高，公司采用“貼近式服務(wù)”獲下游龍頭大客戶認(rèn)可，募投項(xiàng)目將提升高強(qiáng)度液壓管路產(chǎn)品產(chǎn)能，有望受益于工程機(jī)械下一輪上行周期。

——中泰證券

2、新強(qiáng)聯(lián)

公司是國(guó)產(chǎn)風(fēng)電軸承龍頭企業(yè)，受益風(fēng)電裝機(jī)需求旺盛未來(lái)市場(chǎng)空間較大，同時(shí)公司的主軸軸承、齒輪箱軸承業(yè)務(wù)國(guó)產(chǎn)化替代展開(kāi)，業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)。

——中原證券

3、運(yùn)達(dá)股份

公司是國(guó)內(nèi)最早從事風(fēng)力發(fā)電技術(shù)研究的企業(yè)之一，2023年風(fēng)電吊裝容量排名全國(guó)第3，在超大葉輪輕量化風(fēng)電機(jī)組、電網(wǎng)友好主動(dòng)支撐型風(fēng)電機(jī)組、高塔架低風(fēng)速風(fēng)電機(jī)組等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面取得了積極成果。公司推動(dòng)“兩海戰(zhàn)略”，在大兆瓦風(fēng)機(jī)的技術(shù)、產(chǎn)能及度電成本上，已經(jīng)具備拓寬海上和海外風(fēng)電業(yè)務(wù)的實(shí)力基礎(chǔ)，目前在東南亞、中亞及西亞風(fēng)電市場(chǎng)進(jìn)展順利，并積極開(kāi)拓歐洲、南美等市場(chǎng)。

——國(guó)信證券

4、川潤(rùn)股份

隨著各大沿海省份在年初開(kāi)啟海風(fēng)項(xiàng)目，2024年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量有望同比增長(zhǎng)30%，目前半直驅(qū)式電機(jī)低成本高穩(wěn)定的特性完美適配海上風(fēng)電大型機(jī)組，公司的液壓潤(rùn)滑產(chǎn)品是此機(jī)組不可缺少的環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)在迎來(lái)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的新上行周期時(shí)，公司將充分受益。

——華鑫證券

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