NO.1 隔夜市場 美股高開高走，三大指數集體收漲，道指漲0.72%，本周累漲2.6%；納指漲0.65%，本周累漲5.95%；標普500指數漲0.54%，本周累漲4.02%，其中，標普500指數、納指連漲五日，創去年11月以來最大單周漲幅，道指創一個月以來最大單周漲幅。大型科技股漲跌不一，英特爾、谷歌、奈飛漲超1%，特斯拉、微軟小幅上漲；亞馬遜、Meta、英偉達、蘋果小幅下跌。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.06%，本周累計上漲1.03%。蔚來漲超5%，小鵬汽車漲超4%，理想汽車、富途控股漲超1%，滿幫、網易、微博小幅上漲。嗶哩嗶哩跌超3%，拼多多、騰訊音樂跌超2%，京東、愛奇藝跌超1%，阿里巴巴、唯品會、百度小幅下跌。 國際黃金價格續創新高，現貨黃金、COMEX黃金期貨本周均漲逾3%。現貨黃金上漲0.77%，報2577.7美元/盎司，本周累漲3.21%；現貨白銀漲2.81%，報30.719美元/盎司，本周累漲9.97%；COMEX黃金期貨收漲0.99%，報2606.2美元/盎司，本周累計漲3.23%；COMEX白銀期貨收漲3.18%，報31.065美元/盎司，本周累計漲10.23%。 國際油價小幅上漲，美油10月合約漲0.39%，報69.24美元/桶，周漲2.32%；布油11月合約漲0.1%，報71.5美元/桶，周漲0.62%。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.03%，英國富時100指數漲0.38%，法國CAC40指數漲0.41%，歐洲斯托克50指數漲0.61%。 俄羅斯央行13日宣布，將基準利率提高100個基點至19%。俄央行表示，當前俄通脹壓力依然很高，國內需求增長仍遠超商品和服務擴大供應的能力。為恢復通脹回落進程，降低通脹預期，需要進一步收緊貨幣政策。俄央行不排除在下次會議提高基準利率的可能。 NO.2 國防教育法完成修訂 將于9月21日起施行 十四屆全國人大常委會第十一次會議9月13日表決通過新修訂的國防教育法，自2024年9月21日起施行。國防教育是建設和鞏固國防的基礎，是增強民族凝聚力、提高全民素質的重要途徑。修訂后的國防教育法共六章，包括總則、學校國防教育、社會國防教育、國防教育保障、法律責任及附則。（新華社） NO.3 央行：初步統計8月末社會融資規模存量為398.56萬億元，同比增長8.1% 9月13日，央行發布2024年8月社會融資規模存量統計數據報告。初步統計，2024年8月末社會融資規模存量為398.56萬億元，同比增長8.1%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款余額為248.89萬億元，同比增長8.1%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣余額為1.5萬億元，同比下降17.4%；委托貸款余額為11.21萬億元，同比下降1.1%；信托貸款余額為4.26萬億元，同比增長13%；未貼現的銀行承兌匯票余額為2.21萬億元，同比下降17.3%；企業債券余額為32.27萬億元，同比增長2.6%；政府債券余額為75.44萬億元，同比增長15.8%；非金融企業境內股票余額為11.59萬億元，同比增長2.7%。 NO.4 商務部新聞發言人就歐委會擬拒絕中國業界提交的歐盟電動汽車反補貼案價格承諾解決方案答記者問 9月13日消息，有記者問：9月12日，歐盟委員會新聞發言人稱，中國機電商會和所有電動汽車生產商提交的關于歐盟電動汽車反補貼案的價格承諾解決方案均未達到要求，歐方打算拒絕相關價格承諾申請。請問中方對此有何評論？商務部答：中方注意到了歐方的相關表態。歐委會無視中國業界的誠意和努力，在未進行深入溝通的情況下，提出擬拒絕中國業界提出的靈活解決方案建議，中方對此深感失望。中方敦促歐方切實落實中法歐領導人三方會晤關于通過對話協商妥善處理經貿摩擦的重要共識，拿出誠意和行動，認真考慮中國業界的合理關切。中方既有通過對話磋商妥善解決分歧的最大誠意，也有維護中國企業正當權益的最大決心。中方將密切關注歐方后續進展，并將采取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。（商務部網站） NO.5 財政部重罰普華永道 財政部9月13日消息，自2024年1月起，財政部組織檢查組對普華永道中天會計師事務所及其廣州分所的恒大地產集團有限公司審計項目執業質量開展了專項檢查。9月13日，財政部對普華永道做出行政處罰決定，對普華永道涉及恒大地產2018年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得并處罰款共1.16億元的行政處罰。同時，對普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。注冊會計師方面，財政部依據《中華人民共和國注冊會計師法》，對恒大地產2018年至2020年相關財務報表審計報告的4名簽字注冊會計師湯振峰、魏澤、朱立為、蔡秀娟，給予吊銷注冊會計師證書的處罰；依據相關管理辦法，對陳耘濤、吳德恩、潘國威、陳智杰、陳君瑜、盧玉捷、金瑩等7名參與編制恒大地產合并財務報表的注冊會計師，給予警告或罰款的行政處罰。（央視新聞） 中國證監會有關負責人就普華永道行政處罰案件答記者問 近日，中國證監會對普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱普華永道）涉及恒大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰決定。中國證監會有關負責人就案件查處及相關情況回答了記者提問。問：請問對普華永道的處罰是如何體現“長牙帶刺”、有棱有角，回應市場和社會期待的？答：一是沒收全部業務收入。其間，普華永道除執行恒大地產兩年年報審計并為恒大地產債券發行提供審計服務外，還執行2次半年度審閱、6次特殊目的審計，我會依法認定上述項下收取的業務收入2774萬元均為違法業務收入，依法全部予以沒收。二是處以頂格罰款。我會依據《中華人民共和國證券法》對普華永道有違法業務收入的“沒一罰十”、合計罰款2.774億元，對4次未收費債券發行審計服務每次按上限罰款500萬元、合計罰款2000萬元，對普華永道罰沒款總計3.25億元，接近我會此前三年對50多家次違法違規會計師事務所的罰沒款總和。（證監會網站） 普華永道：服從相關行政處罰 9月13日，普華永道中國與普華永道中天發布就中華人民共和國財政部和中國證監會對恒大地產集團有限公司審計行政處罰決定的聲明，尊重并堅決服從相關行政處罰決定。被處罰的相關恒大地產審計團隊成員已經與公司終止了勞動關系，公司也要求管理層有關成員承擔管理責任，包括前任管理層成員。公司已經采取了一系列整改措施，包括加大對人員、培訓和科技的投資，并加強文化建設和公司治理的提升。 NO.6 上海：力爭陸上風電2025年6月前核準 光伏電站2025年6月前開工 9月13日，上海發改委發布關于做好2024年上海市可再生能源開發建設有關事項的通知。加快陸上風電、光伏電站項目建設。本年度各區擬實施的陸上風電規模24.841萬千瓦、光伏電站規模48.896千瓦，經上海市電力公司評估可全額保障性消納，全部納入2024年度陸上風電、光伏電站開發建設方案。各區要加強對開發企業的督促和指導，加快推進納入建設方案項目建設，電網企業應及時辦理電網接入手續；力爭陸上風電2025年6月前核準，光伏電站2025年6月前開工，在建項目盡快并網發電。 NO.7 北京亦莊綜合保稅區正式獲批設立 記者9月13日從服貿會上獲悉，北京海關負責人對外公布，北京亦莊綜合保稅區正式獲國務院批復同意設立。北京亦莊綜保區位于北京經濟技術開發區亦莊新城長子營工業區，處于國家服務業擴大開放綜合示范區、國家級高新技術開發區范圍內，規劃面積0.61平方公里，包含海關業務及監管，綜合辦公，保稅加工、保稅研發、保稅檢測等產業空間功能區。(央視新聞) NO.8 慢阻肺病納入基本公共衛生服務項目 國家衛生健康委、財政部等部門9月13日公布，慢性阻塞性肺疾病患者健康服務被納入國家基本公共衛生服務項目。各地基層醫療衛生機構將逐步為轄區內的已確診慢阻肺病患者建立“健康檔案”，并免費提供追蹤查訪、常規檢查等健康服務。慢阻肺病是我國僅次于高血壓、糖尿病的第三大常見慢性病，患病率高、死亡率高、疾病負擔高，但公眾知曉率低、肺功能檢測率低、基層規范治療率低。 NO.9 111名在緬北實施電詐犯罪的嫌疑人被移交我方 為持續保持對緬北涉我電信網絡詐騙犯罪的高壓嚴打態勢，近日，公安部部署云南公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，抓獲一批電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，其中，中國籍犯罪嫌疑人111名（含網上在逃人員29名）。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已移交我方，這是專項行動取得的又一重大戰果。（央視新聞） NO.10 國際新聞 美國前國務院外交安全局官員承認參與國會山騷亂 當地時間9月13日，法庭記錄顯示，一名曾擔任美國國務院外交安全局官員的男子凱文·邁克爾·阿爾斯特魯普承認參與了2021年1月6日國會山騷亂事件。后續他將接受美國地區法官的宣判。 烏克蘭政府批準2025年國家預算草案 烏克蘭總理什梅加爾當地時間13日表示，烏克蘭政府批準了烏2025年國家預算草案。什梅加爾表示，烏克蘭2025年預算收入為2萬億格里夫納（約4800萬美元），預算支出為3.6萬億格里夫納（約8800萬美元）。預算的優先事項是國防和安全，2025年烏國防開支將增加至2.22萬億格里夫納（約5400萬美元）。 聯大將恢復召開關于巴以沖突的緊急特別會議 當地時間9月13日，聯合國大會主席辦公室表示，由于收到敘利亞、毛里塔尼亞和烏干達要求，聯大將從9月17日起恢復第十次緊急特別會議，討論巴以問題。 烏克蘭飛行員開始在羅馬尼亞接受F-16戰機培訓 據法新社13日報道，羅馬尼亞方面幫助培訓的首批烏克蘭戰斗機飛行員已于本周開始接受F-16戰機訓練。羅馬尼亞國防部發言人斯珀努說，四名烏克蘭飛行員已于本周早些時候抵達羅馬尼亞，開始進行理論方面的學習，實踐訓練可能會在年底前開始。（央視新聞） NO.1 聯創股份因涉嫌信息披露違法違規被立案調查 聯創股份（300343，股價：5.01元，市值：53.56億元）：9月13日，聯創股份公告，公司于9月12日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。 點評：這可能會對聯創股份的股票價格和信譽產生負面影響。 NO.2 賽力斯擬發行股份購買龍盛新能源100%股權 賽力斯（601127，股價：73.74元，市值：1113億元）：9月13日，賽力斯公告，擬發行股份購買重慶產業投資母基金合伙企業（有限合伙）、重慶兩江新區開發投資集團有限公司、重慶兩江新區產業發展集團有限公司持有的重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司100%股權。公司已召開董事會和監事會審議通過相關議案。本次交易尚需履行內部決策程序，并需經有權部門授權或批準后方可正式實施，存在不確定性。 點評：此次交易可能對賽力斯未來的發展產生積極影響。 NO.3 歌爾股份擬將控股子公司歌爾微分拆上市 歌爾股份（002241，股價：18.53元，市值：633.2億元）：9月13日，歌爾股份公告，擬將控股子公司歌爾微分拆至香港聯交所主板上市。本次分拆完成后，歌爾股份股權結構不會發生重大變化，且仍將維持對歌爾微的控制權。 NO.4 保變電氣整合方案仍需履行決策程序和獲批準 保變電氣（600550，股價：8.51元，市值：156.7億元）：9月13日，保變電氣發布股票交易風險提示公告，公司股票價格近期漲幅較大，可能存在短期漲幅較大后的下跌風險。公司控股股東中國兵器裝備集團有限公司正在與中國電氣裝備集團有限公司開展輸變電裝備業務整合事宜，本次整合或將導致本公司控股股東發生變更，有關方案尚需履行內部決策程序，還需獲得有關主管部門批準。 點評：該整合可能對保變電氣的戰略布局和經營狀況產生重大影響。 NO.5 巴西最高法院下令沒收“X”及“星鏈”公司1800余萬雷亞爾 X：當地時間13日，巴西最高法院大法官亞歷山大·德莫賴斯已經下令沒收馬斯克擁有或控股的社交媒體平臺“X”以及衛星寬帶網絡服務商“星鏈”在巴西分公司的1835萬雷亞爾（約合2400萬元人民幣），用于全額支付罰款。據悉，在沒收上述款項后，兩家公司的銀行賬戶已經解封。不過，目前“X”在巴西仍處于封禁狀態。8月30日，巴西最高法院裁決暫停“X”在該國的服務，原因是該平臺未在巴西境內指定法律代表。（央視新聞） NO.6 寶能控股等被強制執行16.2億元 寶能控股（中國）有限公司：天眼查法律訴訟信息顯示，9月12日，寶能控股（中國）有限公司、姚振華新增兩則被執行人和恢復執行信息，執行標的合計16.2億余元，涉及金融借款合同糾紛等案件，兩起案件被執行人還包括新疆寶能投資有限公司、深圳佳祿投資有限公司等，執行法院為廣東省廣州市中級人民法院、烏魯木齊鐵路運輸中級法院。 NO.7 京東集團啟動加薪計劃 京東（JD，股價：26.24美元，市值：418億美元）：據“京東黑板報”公眾號9月13日消息，繼2024年初和年中連續三輪加薪之后，9月13日，京東集團宣布再次啟動加薪：自2024年10月1日起，京東零售集團和職能體系將用兩年時間實現20薪，其他部門也將隨后陸續啟動加薪計劃。 NO.8 魏建軍再談“唯銷量論” 長城汽車（601633，股價：23.13元，市值：1975億元）：“長城汽車不害怕銷量下滑，銷量前十名的車企大部分都虧錢了。”在9月12日的一場直播中，長城汽車董事長魏建軍認為，“長城汽車（銷量）哪怕跌落前十也不怕，因為要健康地發展，寧可少干點，市占率少一點，也不去追求沒有意義的銷量。”這并非魏建軍第一次抨擊“唯銷量論”。今年8月，魏建軍談及汽車行業銷量排行時說：“我們需要的是在一致環境下的排名，比如質量上的排名、消費者的口碑排名、企業的好感度、利潤、納稅，可以是多維度的全方位的排名，光排一個銷量，有什么價值？”。 點評：這對整個汽車行業可能會產生一定影響，推動行業更加注重產品質量和企業可持續發展。 NO.9 賈躍亭薪酬漲至483萬元 法拉第未來（FFIE，股價：3.99美元，市值：0.5億美元）：據界面新聞報道，法拉第未來日前向美國證券交易委員會提交的文件顯示，公司將對首席執行官Matthias Aydt和創始人賈躍亭進行漲薪，CEO Aydt的年度基本工資將從40萬美元調至70萬美元，創始人賈躍亭的年度基本工資將從45萬美元調至68萬美元（約合人民幣483萬元），漲薪23萬美元（約合人民幣163萬元），漲幅超50%。另據銀柿財經報道，對于此次調薪，法拉第未來方面回應稱，賈躍亭和Matthias分別在2023年2月和9月被任命新的角色，但一直沒有執行薪酬調整。近期公司重獲NASDAQ合規，并完成了新一輪融資，可以執行薪酬的校準。雖然薪酬調整，但二人只有在公司所有員工恢復全薪時，才能按上述標準全額實際發放。 點評：薪酬調整可能對公司運營和輿論環境產生一定影響。 NO.10 小米回應攝像頭問題 小米集團-W（01810，股價：19.22港元，市值：4795億港元）：近日，有媒體報道稱，某消費者安裝在臥室的小米攝像頭突然有陌生男子說話。9月13日，小米公司發言人在官方微博發布聲明稱，關注到網友對小米智能攝像機2云臺版的有關疑問，經查實，相關視頻中出現的產品，根據用戶提供的訪問記錄截圖信息，對應時段無人訪問。“經溝通，我們已經征求用戶同意，取回設備并進行檢測，目前設備狀態一切正常。后續我們會再次進行檢測，同時也邀請第三方鑒定機構對該產品進行鑒定測試，確保公眾對安全保障的知情權。” 數據截至北京時間凌晨4點30分 每經記者：范芊芊 每經編輯：王瀚黎 王曉波 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