今天，A股三大指數集體上漲。截至收盤，上證指數上漲0.65%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數分別上漲0.43%、0.39%。 滬深兩市成交額達到11226億元，較上周五放量549億元。整個市場有超過4400只個股上漲，下跌個股僅800余只，個股漲跌幅的中位數為上漲1.34%。 周末，美軍襲擊伊朗核設施的消息，讓市場擔憂。不過，達哥昨天用兩段歷史走勢告訴大家不必憂慮，同時認為當前的走勢類似于2024年3-4月的箱體震蕩走勢。 果然，早盤市場在消化擔憂情緒后逐漸回升，并最終迎來了普漲行情。上證指數今天上穿了5日、10日、20日、30日均線，走出了一陽穿四線的走勢。 雖然出現了一陽穿四線的走勢，但上證指數的漲幅略有不足，因此明天非常關鍵。假如明天再接再厲向上攻，那么確定性就增加了。 此外，市場還有兩個信號值得關注。 首先，最近情緒指數此前四連跌，今天反包了此前兩個交易日的陰線，并出現了一陽穿三線的現象。力度也非?？捎^，最近情緒指數上漲了3.24%。 其次，此前四連跌的微盤股指數，今天大漲2.53%，收復了所有均線。2024年11月至今，微盤股指數共出現了4次跌破20日均線的情況，其中，前三次都出現了至少幾天的反彈。上周跌破20日均線后，在今天迎來反彈，從規(guī)律來說強化了反彈幾天的預期。 總體而言，當前的大盤走勢不重要，重要的是掌握好節(jié)奏，專注板塊個股。 板塊方面，電子身份證、數字貨幣、跨境支付CIPS三個板塊指數的漲幅，位居概念板塊前三位。 消息面上，香港《穩(wěn)定幣條例》將于8月1日正式生效；京東、螞蟻集團等互聯(lián)網巨頭加快布局穩(wěn)定幣市場；沃爾瑪、亞馬遜擬探索發(fā)行穩(wěn)定幣的可能性。 另外，跨境支付通業(yè)務6月22日正式上線，有利于提升兩地跨境支付效率和服務水平。 據開源證券研報，全球跨境支付規(guī)模保持持續(xù)增長。根據億歐智庫數據，2024年全球跨境支付交易額達到194.6萬億美元，相較于2023年保持平穩(wěn)增長；預計到2032年，全球跨境支付交易額有望保持6.4%的CAGR成長至320萬億美元。 6月16日，數字貨幣板塊指數以中大陽線的方式，突破去年以來的三重頂。當天達哥在文章中指出，接下來可以重點觀察其能否成為階段主線，且短期有望反復活躍。 需要重點提到的是，數字貨幣板塊指數于5月27日、6月16日兩次與大盤共振，且收出的都是中大陽線。 明天上午10時，國務院新聞辦公室將舉行新聞發(fā)布會。本次發(fā)布會將介紹中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年紀念活動總體安排。 世界迎百年未有之大變局，俄烏、巴以、印巴、以伊等局部戰(zhàn)爭/沖突不斷，中國軍貿有望迎來大發(fā)展。中郵證券認為，軍貿行情有望從軍機整機、雷達相關標的擴散到導彈、彈藥、軍機產業(yè)鏈等。 太平洋證券指出，2025年是“十四五”收官之年，國防軍工行業(yè)有望擺脫近兩年的低迷期，迎來全面復蘇的景氣拐點。隨著訂單恢復正常并陸續(xù)釋放，軍工板塊或將進入業(yè)績改善與估值提升的“戴維斯雙擊”階段。 銀行板塊繼續(xù)創(chuàng)下新高，繼續(xù)扮演YYDS的角色。從板塊內部來看，多只銀行股陸續(xù)創(chuàng)下新高，這種向上的勢能表明板塊行情短期還難以結束。 在銀行板塊創(chuàng)新高的同時，保險、證券兩大板塊今天走強。如果市場發(fā)動一輪大行情，那么金融中的三大板塊必然是先鋒。 其他板塊方面，固態(tài)電池板塊指數上漲2.82%，創(chuàng)下最近三個月以來的新高。 從走勢結構來看，固態(tài)電池板塊指數不僅提前大盤走強，而且最近兩周的橫盤整理有蓄勢的味道，可以適當關注。 行業(yè)方面，6月19日，日產汽車宣布計劃在2028年推出首款采用固態(tài)電池技術的車型。此前，比亞迪宣布將在2027年左右啟動全固態(tài)電池批量示范裝車應用，寧德時代宣布全固態(tài)電池會在2027年小批量量產。 主要車企和動力電池企業(yè)固態(tài)電池上車漸行漸近。國泰海通表示，全固態(tài)電池正進入從0到1的發(fā)展階段。東吳證券表示，政策端及應用端不斷加碼，固態(tài)電池0-1產業(yè)化加速。 半導體板塊今天反彈，行業(yè)龍頭中芯國際收獲了最近兩個多月以來的最大漲幅。據環(huán)球網消息，美媒日前放風稱，美國商務部官員已通知臺積電、三星等全球主要半導體制造商，計劃撤銷能讓這些公司在中國大陸使用美國技術的豁免。 在達哥看來，最近一個多月以來，半導體板塊持續(xù)調整，表現低迷，有兩個重要原因： 一是《中美日內瓦經貿會談聯(lián)合聲明》發(fā)布后，市場降低了半導體、芯片兩大板塊的預期。 二是與中芯國際的二季度指引有關。中芯國際表示，二季度，公司給出的收入指引為環(huán)比下降4%到6%，毛利率指引為18%到20%。 因此，對于半導體板塊，可能需要行業(yè)傳來積極信號。 來看消息面。 1.據媒體報道，知情人士透露，高瓴資本近日參與了星巴克中國區(qū)的反向管理層路演，表達了對收購星巴克中國業(yè)務的興趣。 星巴克中國當前估值50億-60億美元，其面臨的挑戰(zhàn)是瑞幸、庫迪憑借低價和快速創(chuàng)新持續(xù)分流市場。 在達哥看來，如果星巴克中國被高瓴資本收購，那么可以參考麥當勞中國被中信資本收購的案例。麥當勞中國被中信資本收購后，其餐廳數量7年間從2500家躍升至7000家。 2.雷軍今天發(fā)布微博稱，小米YU7將于6月26日（本周四）晚7點正式發(fā)布。 3.全國工商聯(lián)汽車經銷商商會：呼吁汽車生產廠家優(yōu)化返利政策縮短返利兌現賬期。 最后，達哥作一個總結：今天上證指數走出一陽穿四線的走勢，且市場出現多個積極信號。稍顯遺憾的是，上證指數今天的漲幅略有不足，重點觀察明天是否會再接再厲。策略上，輕指數、重板塊個股。 板塊方面，短期關注數字貨幣、固態(tài)電池等概念題材，中期關注以金融為代表的藍籌方向。 PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關注微信公眾號“道達號”。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。