今日A股震蕩走強，鋰電池、游戲、智能駕駛等賽道表現(xiàn)出色，人工智AIETF（515070）持倉股三七互娛大漲超8%，德賽西威大漲超7%，均勝電子、神州泰岳、中科曙光紛紛大漲。人工智能AIETF（515070）盤中下跌1%左右，成交額突破1.6億元。

近期，人工智能算力需求呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。消息面上，OpenAI已簽署一項協(xié)議，將在大約五年內(nèi)向甲骨文購買價值高達3000億美元的算力服務(wù)。這一巨額采購協(xié)議直接引爆全球AI算力產(chǎn)業(yè)鏈情緒，甲骨文股價隔夜暴漲36%，創(chuàng)下歷史紀錄。受此帶動，國內(nèi)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域迎來新一輪發(fā)展機遇，800G光模塊、AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等細分領(lǐng)域需求持續(xù)超預(yù)期。

東吳證券最新研報指出，在當前市場環(huán)境下，熱錢更可能流向產(chǎn)業(yè)趨勢不能證偽的方向。部分泛AI產(chǎn)業(yè)鏈細分領(lǐng)域由于短期催化有限、多頭敘事累積不足，目前處于相對低位。建議積極布局如存儲、AIDC配套設(shè)施、AI應(yīng)用（包括但不限于Agent、AI+醫(yī)藥、人形機器人、端側(cè)AI、智能駕駛）等滯脹分支作為看漲期權(quán)。

人工智能AIETF（515070）跟蹤CS人工智能主題指數(shù)（930713），成分股選取為人工智能提供技術(shù)、基礎(chǔ)資源以及應(yīng)用端個股，聚集人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中游，俗稱“機器人”大腦“締造者”，萬物互聯(lián)“地基”。前十大權(quán)重股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀-U、中科曙光、科大訊飛、豪威集團、海康威視、瀾起科技、金山辦公、紫光股份等國內(nèi)科技龍頭。

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