每經(jīng)記者  張超  發(fā)自北京

        雖然在2006年就頒發(fā)了  《關(guān)于推進(jìn)鐵礦石進(jìn)口代理制的意見》，今年又在高調(diào)推進(jìn)《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》中提出鐵礦石進(jìn)口代理制，但中鋼協(xié)規(guī)范國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口秩序的初衷并沒有得以實(shí)現(xiàn)。

        海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前5月我國合計(jì)進(jìn)口鐵礦石24189萬噸，同比增長25.9%，部分鐵礦石貿(mào)易商甚至大肆進(jìn)口并囤積鐵礦石，鐵礦石的無序暴漲比以前變本加厲，倒賣礦石的惡疾也沒有從根本上切除。

        全國工商聯(lián)冶金業(yè)商會(huì)常務(wù)副秘書長耿炳璽表示，一些大型鋼企通常會(huì)在滿足自用的情況下額外進(jìn)口一些鐵礦石，以獲取貿(mào)易利潤；而中小貿(mào)易商則倒賣進(jìn)口到國內(nèi)的礦石，很多還不只倒一次手。

多重倒手  中間商截獲暴利

        “我們的鐵礦石有一半來自沒有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的中小貿(mào)易商。”唐山豐潤區(qū)一鋼企負(fù)責(zé)人告訴記者。據(jù)了解，該公司的鋼鐵年產(chǎn)能不足200萬噸，在大型鋼企和貿(mào)易商眼中，基本可以忽略不計(jì)，除了從國內(nèi)市場購買現(xiàn)貨之外，該公司只能從若干中小貿(mào)易商手里買貨。

        記者在我的鋼鐵、億禧等網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)了大量不在中鋼協(xié)進(jìn)口資質(zhì)名單、但卻兜售鐵礦石的貿(mào)易公司。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，記者以買礦石的名義聯(lián)系上位于南京市山西路33號(hào)一家叫做南京市大尊進(jìn)出口有限公司的朱先生。朱先生告訴記者，大尊公司是“跟國外的礦主都有直接聯(lián)系”。

        朱先生承認(rèn)大尊公司沒有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，“但沒資質(zhì)不代表不能進(jìn)口。”他表示，公司拿到的都是礦山代理價(jià)，然后通過“平臺(tái)公司運(yùn)作”。不過他表示，今年的生意不如去年好做，“去年不用進(jìn)口，從別人手里接貨再倒手就能賺錢。”

        在去年上半年，類似大尊公司這樣的“倒?fàn)?rdquo;很多。“看似只有112家有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)，實(shí)際上下面又發(fā)展出300~500家，大量中間商在里面倒買倒賣，中小鋼鐵企業(yè)的利益都讓他們拿走了。”我的鋼鐵網(wǎng)副總經(jīng)理賈良群告訴記者。

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        “一般是代理商加價(jià)30%~50%轉(zhuǎn)賣給中間商，中間商再加價(jià)50%甚至更多倒賣給鋼企，有的還經(jīng)過多手倒賣。”一具有進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易商告訴記者。據(jù)他估算，去年全年中間商倒賣鐵礦石的利潤不少于80億元。

        在接受媒體采訪時(shí)，唐山建龍公司副總經(jīng)理徐濤表示，2008年長協(xié)礦價(jià)格約為每噸700~800元，但在當(dāng)年7月，唐山建龍從代理企業(yè)手中買進(jìn)的價(jià)格每噸高達(dá)1400元，幾經(jīng)倒手之后，鐵礦石的價(jià)格翻了近一番。

        青島一鐵礦石代理企業(yè)人士也不否認(rèn)鐵礦石價(jià)格翻番一說，他表示自己的公司屬于一級(jí)代理，轉(zhuǎn)賣時(shí)“加價(jià)50%”，很多礦石被多次轉(zhuǎn)賣，價(jià)格可能再次走高。

        但朱先生認(rèn)為價(jià)格翻番已經(jīng)是往事了。以印度63.5%的鐵礦粉為例，今年他給記者的報(bào)價(jià)是每噸69.75美元，而在去年同期他可以賣到3倍以上的價(jià)格。

        “市場好的時(shí)候  （中間商）很多，市場差的時(shí)候沒空間倒，中間商就少了。”聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石頻道主管杜薇表示，在去年很長一段時(shí)間里，倒賣鐵礦石是一個(gè)暴利的行業(yè)。

少數(shù)企業(yè)借特權(quán)牟利

        賈良群告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》，僅去年前8個(gè)月，我國進(jìn)口鐵礦石3.2億噸，其中長協(xié)礦的比例接近60%，這其中有超過10%的長協(xié)礦被拿到市場上倒賣，“至少3000萬噸，平均每噸加價(jià)在500元以上”。而據(jù)賈良群估算，去年各進(jìn)口企業(yè)倒賣長協(xié)礦的收入至少超過200億元。

        在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》電話采訪時(shí)，山東青島一家鐵礦石進(jìn)口企業(yè)的工作人員默認(rèn)了代理費(fèi)超額的問題，他表示這是業(yè)內(nèi)公開的秘密，屬于“行業(yè)規(guī)則”。杜薇也表示鋼廠倒賣鐵礦石利潤甚至比貿(mào)易商更高。

        有分析人士透露，去年南方某大型鋼鐵企業(yè)全年銷售長協(xié)礦近400萬噸，純利潤不少于18億元，占到其當(dāng)年總利潤的近30%。“去年大型鋼鐵企業(yè)的效益都不是很好，如果沒有外供鐵礦石支撐，很多企業(yè)的資金鏈條都難以為繼。”該人士表示。

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        賈良群告訴記者，我國目前具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)共有112家，雖然國家有  “代理費(fèi)3%至5%”的規(guī)定，但在實(shí)際操作過程中，關(guān)于代理費(fèi)的規(guī)定卻成了一紙空文。

        “進(jìn)口代理本是為沒有進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼企服務(wù)的，但實(shí)際上卻成為少數(shù)大企業(yè)或貿(mào)易商牟利的特權(quán)。”不愿意透露姓名的鋼企負(fù)責(zé)人表示。

        根據(jù)相關(guān)政策，只有具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)才能享受進(jìn)口鐵礦石的長協(xié)價(jià)，而中小鋼企則只能請(qǐng)有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)代理買賣礦石。

        至于為什么要加價(jià)，有貿(mào)易商向記者解釋，去年的鐵礦石是賣方市場，供需關(guān)系比較緊張，所以大家普遍加價(jià)。他表示加價(jià)幅度各有高低，他所在的公司平均加價(jià)“應(yīng)該在50%”。

        然而這樣的理由似乎太過搪塞，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，巨額利潤的誘惑才是代理商、中間商樂于進(jìn)行“二手”甚至“三手”“四手”倒賣的真正原因。

        事實(shí)證明，有進(jìn)口資質(zhì)的鋼企和貿(mào)易商近兩年都曾大肆進(jìn)口鐵礦石，但這一進(jìn)口并非真正的理性行為。

        正因如此，在今年年初的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)議上，中鋼協(xié)秘書長單尚華表示，2008年中國鋼企進(jìn)口秩序十分混亂，超量進(jìn)口鐵礦石1億噸，僅此一項(xiàng)中國企業(yè)就多支付了1800億元，單尚華還表示，這是中國鋼企虧損的主要原因。

        “倒賣鐵礦石的利潤可能比生產(chǎn)鋼材要高很多。”中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》。外媒數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石2.42億噸，比去年同期同比增長26%。而2009年一季度整個(gè)鋼鐵行業(yè)銷售收入僅為4499.9億元，較同期下降22%，整體虧損33.1億元，而2008年一季度鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤高達(dá)441.6億元。

        “也就是說，在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)整體仍然不景氣，真實(shí)需求不存在的狀況之下，鐵礦石的進(jìn)口卻不斷創(chuàng)下新高，這只能說明從鋼鐵企業(yè)到貿(mào)易商都在原材料鐵礦石上博弈，這其中肯定有利可圖，要不然它們不會(huì)這么樂此不疲。”姜謙表示。

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代理制遭到質(zhì)疑

        實(shí)際上，鐵礦石在進(jìn)口過程中出現(xiàn)的倒賣混亂狀況并非今天才有，幾年前這種情況就曾盛行。為了解決這種混亂狀況，2006年，中鋼協(xié)和五礦商會(huì)聯(lián)合頒發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)鐵礦石進(jìn)口代理制的意見》，以求逐漸推廣鐵礦石進(jìn)口代理制和備案制，《意見》要求進(jìn)口商在進(jìn)口鐵礦石之前就要將進(jìn)口信息報(bào)送商務(wù)部。

        但杜薇表示，備案一直在進(jìn)行，但備案制只是對(duì)鐵礦石進(jìn)口進(jìn)行備案，而在銷售時(shí)并不備案，這也直接導(dǎo)致代理商倒賣礦石無法限制。

        2009年2月，中鋼協(xié)通過了《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》，《公約》再次規(guī)定，對(duì)沒有進(jìn)口礦資質(zhì)或進(jìn)口量較小的中小型鋼鐵企業(yè)采取委托代理方式進(jìn)行鐵礦石進(jìn)口，以禁止貿(mào)易商倒礦、炒礦。

        不過從此前媒體紛紛爆出“中小鋼企倒戈”等市場傳聞情況看，上述規(guī)定似乎也收效甚微。

        杜薇告訴記者，因?yàn)榇碚叩呢?zé)權(quán)不對(duì)等，再加上目前的現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)低于鋼協(xié)意向中的長協(xié)價(jià)，市場對(duì)代理制并沒有產(chǎn)生多少迎合。

        從記者采訪的實(shí)際情況看，在市場不穩(wěn)定情況下，中小鋼廠更愿意選擇靈活且便宜的現(xiàn)貨市場購買礦石，山西中陽鋼鐵的一位管理人員告訴記者，他們當(dāng)然會(huì)選擇價(jià)格更低的現(xiàn)貨礦。中陽鋼鐵和新晉鋼都被證實(shí)已與淡水河谷簽訂了長期供貨協(xié)議。

        其實(shí)，中鋼協(xié)擬推行代理制的用意一方面在于規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序，另一方面在于維護(hù)中小鋼企的利益。不過調(diào)查中，眾多中小貿(mào)易商和專業(yè)人士對(duì)代理制提出了異議，他們認(rèn)為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的數(shù)量太多、規(guī)模差異大、發(fā)展水平參差不齊，不太可能用一個(gè)價(jià)格來約束所有人。

        耿炳璽表示，“很多國有大鋼廠賣礦給各種流通商、中小鋼企本身就是不對(duì)的，如果不規(guī)范它們的行為，只會(huì)導(dǎo)致更大的壟斷。”

        世界鋼鐵動(dòng)態(tài)分析師張長安認(rèn)為，中鋼協(xié)的代理制原本是在學(xué)習(xí)日韓，但學(xué)得并不像。據(jù)了解，日本鋼企大都集中由三井、住友等幾大商社代理采購，而且?guī)状笊躺缬置鞔_區(qū)域界限，這一方面可以相互協(xié)調(diào)、一致對(duì)外，又可以保證鐵礦石穩(wěn)定的價(jià)格。

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        “代理制本身沒有問題，關(guān)鍵是如何選擇‘代理人’。”姜謙表示，與其找一些中小鋼企不滿意的下家，倒不如中鋼協(xié)自己來做這個(gè)“代理人”，統(tǒng)籌規(guī)劃，這樣也會(huì)避免在鐵礦石談判中“后院起火”的悲劇。

中鋼協(xié)堅(jiān)持底線  鐵礦石進(jìn)入“后長協(xié)時(shí)代”

每經(jīng)記者  張超  發(fā)自北京

        昨天是傳統(tǒng)的國際鐵礦石價(jià)格談判截止日，很多長期合約將在當(dāng)日營業(yè)時(shí)間結(jié)束后失效。《金融時(shí)報(bào)》的文章稱，力拓前日再次威脅，如果6月30日不能達(dá)成協(xié)議，就將在現(xiàn)貨市場銷售鐵礦石。

        但截至記者發(fā)稿時(shí)，雙方并未達(dá)成任何協(xié)議。中鋼協(xié)秘書長單尚華昨天在接受  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》電話采訪時(shí)重申，“鋼協(xié)已經(jīng)做好最壞打算，我們會(huì)堅(jiān)持底線。”而世界鋼鐵動(dòng)態(tài)高級(jí)分析師張長安表示，從7月1日開始，鐵礦石將進(jìn)入暫無基準(zhǔn)價(jià)的“后長協(xié)時(shí)代”。

對(duì)鋼企影響不大

        “目前的局面對(duì)企業(yè)的影響根本就沒想像的那么嚴(yán)重。”我的鋼鐵網(wǎng)副總經(jīng)理賈良群昨日輕松地表示，6月30日不是“末日”，能否達(dá)成長協(xié)也不影響鋼企的生產(chǎn)。

        “至少目前沒感受到影響。”河北省一家大型鋼廠的管理人員告訴記者，目前公司是按照現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)貨，此前的一段時(shí)間，現(xiàn)貨價(jià)格甚至比長協(xié)價(jià)還有優(yōu)勢，公司現(xiàn)有的庫存礦石能夠保證3個(gè)月的正常生產(chǎn)。

        另據(jù)知情人士介紹，雖然有不少鋼企的長協(xié)合同將于6月30日到期，但很多合同都有附加的續(xù)簽條款，“鋼企完全可以據(jù)此續(xù)約。”

        本身就不享受長協(xié)待遇的中小鋼企對(duì)長協(xié)談判更不關(guān)注，此前在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)，河北一家沒有鐵礦石進(jìn)出口權(quán)的鋼企人士明確表示，“長協(xié)談判是鋼協(xié)和大企業(yè)的事，跟我們沒關(guān)系。相對(duì)長協(xié)談判來說，公司更愿意把精力投入到現(xiàn)貨市場。”

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        而已經(jīng)與三大礦簽訂了長期供貨協(xié)議的山西新晉鋼一位人士則頗為自得，“我們也算未雨綢繆。”

        “從去年8月份之后鋼廠就沒有執(zhí)行長協(xié)價(jià)了。”賈良群說，在金融危機(jī)的沖擊下，去年的長協(xié)價(jià)實(shí)際上在8月后已經(jīng)終止，鋼企和礦山或者以現(xiàn)貨、或者以打折的方式進(jìn)行礦石買賣。

        充足的鐵礦石庫存也讓很多國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)談判并不著急。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前5月我國合計(jì)進(jìn)口鐵礦石24189萬噸，鐵礦石庫存已超1億噸，“這些庫存撐到8月不成問題。”賈良群說。

供需雙方仍在磋商

        雖然分析人士都對(duì)供需雙方達(dá)成統(tǒng)一意見持悲觀態(tài)度，但雙方“仍在磋商”的訊號(hào)卻不時(shí)傳出。《金融時(shí)報(bào)》援引消息人士的話說，6月29日當(dāng)晚，世界三大礦業(yè)巨頭一直在與中國鋼鐵制造商進(jìn)行緊張的供應(yīng)談判。

        “毫無疑問，不論是礦山還是鋼鐵企業(yè)都希望能達(dá)成本年度的價(jià)格協(xié)議，但雙方的分析巨大，達(dá)成協(xié)議的可能性非常渺茫。”關(guān)注鐵礦石談判的外媒對(duì)此觀點(diǎn)幾乎一致。

        在三大礦山分別與世界鋼鐵企業(yè)達(dá)成年度基準(zhǔn)價(jià)之后，中鋼協(xié)一直秉持堅(jiān)持底線的強(qiáng)硬立場，但在現(xiàn)貨市場價(jià)格急劇飆升的現(xiàn)實(shí)下，礦山企業(yè)也毫不退讓。

        巴克萊資本的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入6月，運(yùn)往中國的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格已上漲約25%。6月29日，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格升至4個(gè)月來的最高水平，達(dá)到每噸81.5美元，超過了礦山與日韓鋼廠達(dá)成下降33%的長協(xié)價(jià)。

        “現(xiàn)貨價(jià)格上漲將使礦山在與中鋼協(xié)談判時(shí)的立場更加強(qiáng)硬。”賈良群表示。力拓方面也因此威脅稱，如果6月30日不能達(dá)成協(xié)議，就將在現(xiàn)貨市場銷售鐵礦石。實(shí)際上，力拓今年近半數(shù)的鐵礦石是以現(xiàn)貨銷售。
 

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        雖然如此，力拓和淡水河谷近來先后發(fā)出信號(hào)，明確表態(tài)仍然在與中方客戶進(jìn)行談判，以平息市場上關(guān)于雙方談判已經(jīng)破裂的臆測。

        “礦山需要賣礦，中國需要礦石，雙方誰也離不開誰。”賈良群表示，業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)，“仍在磋商”將是未來一段時(shí)間里雙方共同的說辭。

        雖然中鋼協(xié)與礦山都表態(tài)“仍在磋商”，但張長安表示，雙方立場差距極大，或許無法達(dá)成協(xié)議，維持?jǐn)?shù)十年的年度鐵礦石指標(biāo)定價(jià)系統(tǒng)可能就此終結(jié)，鐵礦石交易可能進(jìn)入“后長協(xié)時(shí)代”。

        而此前在接受  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》專訪時(shí)，單尚華曾明確表態(tài)，“中國是世界最大的鐵礦石市場，我們要根據(jù)自己的實(shí)際需要，建立一個(gè)新的價(jià)格談判機(jī)制。”對(duì)此，市場預(yù)測中鋼協(xié)可能傾向半年定價(jià)或季度定價(jià)，但在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)，單尚華并未表示認(rèn)同。



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