葛洲壩

（600068，收盤價13.34元）評級：買入  評級機構：東方證券

        東方證券分析了葛洲壩集團股份公司一系列的在新疆的布局以及公司高層的相關講話后，發現公司十分看好新疆的發展前景，并且正在加大投資力度，力圖把新疆的業務打造成為集團未來發展的支撐點。目前，公司在新疆設有三個控股子公司，分別從事煤炭金屬等礦業資源開發、水利水電施工和水電開發業務。

        此外，今年公司的主營業務建筑施工和水泥業務仍將快速增長，業績穩步提升有充分保障。在國家大規模進行基礎設施建設的背景下，公司的建筑承包施工業務有快速穩定的增長，去年度公司新簽合同額累計421.36億元，同比增長37.93%，其中國內工程合同額占63.76%；國際工程合同額占36.24%。公司目前在手訂單總額在800億元左右，訂單十分飽滿，將足夠保持在20%以上。

三鋼閩光

（002110，收盤價13.14元）評級：強烈推薦-B評級機構：招商證券

        繼去年12月公告受托管理三安鋼鐵之后，近日公司公告將以現金收購三鋼煤化工公司，資產整合再下一城。另外，預計公司IPO時集團承諾的中厚板資產注入將在今年實現，從長遠來看，公司控股股東三鋼集團劃歸福建冶金控股集團后，冶金集團旗下的礦產資源也有注入的可能。

        其中，三鋼煤化工公司資產優良：煤化工公司注冊資本及實收資本均為2734萬元，2007年～2009年，三鋼煤化公司的營業收入分別為1.35億元、1.45億元和1.17億元；凈利潤分別為4579.7萬元、5344.2萬元和4042.3萬元。

        此外，據招商證券測算，公司今年一季度每股收益在0.3元以上。這是因為：在原料價格上漲迅猛的情況下，公司在去年12月儲備了大量低價原料，噸價比當前價格低了50元～100元；中厚板資產和煤化工公司注進來后，對全年業績增厚大約在0.24元/股；對中厚板資產的收購預計會采用增發收購的形式，時機漸趨成熟；公司將受益于海西經濟區的高速、港口、基礎建設開發對鋼材需求增長。

創元科技

（000551，收盤價12.26元）評級：增持  評級機構：安信證券

        近期，安信證券到公司擬收購企業撫順高科進行了調研。安信證券認為撫順高科增長潛力大。該公司是一家專業生產高壓、超高壓電瓷絕緣子的制造業大型民營企業，公司70%的產品供應阿?，m、ABB、西門子。斷路器瓷套整體成型（高2.5m~2.6m）技術，超高強度電瓷專利配方，設備好公司競爭力。

        公司通過ISO9000—14000認證，三期工程預計3月投產，可生產百萬伏產品，國內產能最大，是高科技企業，省級技術中心，研發試驗中心試驗大廳高37米，檢測水平為世界級水平。公司今年將向世博會工程供貨550kV產品。三期工程建成后可達5億元產值，四期工程建成后可達10億元產值。四期、五期工程預計今年10月投產。斷路器瓷瓶市場容量大約40億～50億元，公司三期、四期工程有市場空間。收購完撫順高科后，電瓷絕緣子將成公司最大業務。



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