NO.1市場消息 北京時間6月2日凌晨，美股三大指數集體收漲，納指漲1.28%，標普500指數漲0.99%，道指漲0.47%。大型科技股普漲，英偉達漲超5%，奈飛、臉書漲超2%，特斯拉、蘋果、微軟漲超1%，谷歌小幅上漲。銀行股多數上漲，摩根大通、花旗漲超1%，摩根士丹利、美國銀行、富國銀行小幅上漲；高盛跌超2%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲4.07%。滿幫漲超7%，百度、京東漲超6%，拼多多、騰訊音樂、唯品會漲超5%，阿里巴巴漲超4%，富途控股、愛奇藝漲超3%，小鵬汽車、嗶哩嗶哩、微博漲超1%，網易、理想汽車、蔚來小幅上漲。 美聯儲哈克表示，在6月跳過加息是審慎的政策選擇；除非數據出現意外情況，我的傾向是跳過一次加息。 美國5月ADP就業人數新增27.8萬人，預期17萬人，前值29.6萬人。美國上周首次申領失業救濟人數為23.2萬人，預估為23.5萬人，前值為22.9萬人。 國際原油期貨結算價漲超2%。WTI7月原油期貨收漲2.01美元，漲幅2.95%，報70.1美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲1.62美元，漲幅2.23%，報74.28美元/桶。 COMEX6月黃金期貨結算價收漲0.72%，報1978美元/盎司。 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.0990，較上一交易日夜盤收盤漲100點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1044元，較周三紐約尾盤漲148點，盤中整體交投于7.1398-7.1021元區間。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.22%，英國富時100指數漲0.6%，法國CAC40指數漲0.55%，歐洲斯托克50指數漲0.94%。 NO.25月25日和26日，中國商務部長王文濤分別與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪進行了會談。商務部6月1日下午舉行例行記者會，新聞發言人束玨婷在發布會上表示，美方的芯片與科學法等半導體產業政策和出口管制是中方重要經貿關切，也是王文濤部長與美方會談中提出的重點問題。束玨婷說，（在會談期間）雙方就此進行了深入交流，并同意后續繼續開展討論。束玨婷表示，雙方都認為中美經貿關系十分重要，就各自關心的經貿問題交換了意見，并探討了可能的合作領域。雙方同意繼續保持和加強交流。希望美方同中方一道在相互尊重，和平共處、合作共贏的原則指引下，努力管控分歧，共同維護和深化中美經貿務實合作，造福兩國和兩國人民，促進世界經濟發展。（環球網） 在6月1日舉行的外交部例行記者會上，有記者提問稱，美國正在考慮限制美國的投資和技術流向中國先進半導體、人工智能和量子計算等領域的企業。對此，中國外交部發言人毛寧表示，我們已注意到有關報道，正在密切關注有關的動向。中方堅決反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，為產業界和私營部門之間正常的技術合作和經貿往來設置障礙，擾亂全球產供鏈的穩定，這種行為損人不利己，不符合任何一方的利益。（環球時報） NO.3據中央網信辦網站消息，6月1日，中央網信辦召開優化營商網絡環境企業座談會。會議要求，要進一步加強網絡侵權舉報受理，拓寬舉報受理方式，開設線上涉企舉報專區，降低企業舉報難度。要進一步提升舉報處置效果，指導網站平臺完善分級分類網絡侵權舉報處置舉措，檢查網站平臺對轉交轉辦網絡侵權舉報受理處置情況，推動網站平臺向社會公示網絡侵權舉報受理處置結果。要進一步加強問題賬號等的管理，從嚴處置惡意首發、脅迫企業開展商業合作的賬號，嚴厲打擊雇傭網絡水軍對企業進行詆毀、抹黑等行為。 NO.4上海市委書記陳吉寧6月1日會見了美國特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克一行。陳吉寧表示，特斯拉在上海的合作發展卓有成效，歡迎把握現代化建設和城市綠色低碳發展、產業轉型升級等機遇，加大在滬投資和業務布局，在新能源汽車、儲能等領域深化合作。馬斯克表示，對上海超級工廠取得的成功感到振奮，希望持續深化與上海的各領域合作，更好服務中國市場和全球市場。（上海發布） 據“飛常準”APP顯示，6月1日上午11時23分，特斯拉CEO馬斯克的私人飛機已經離開上海虹橋機場，前往特斯拉總部所在地的美國奧斯汀貝格斯特羅姆機場。從5月30日下午至6月1日午間，馬斯克訪華的44個小時備受關注。5月30日，馬斯克抵達北京，隨后24小時內分別會見了外交部、工信部、商務部三位部長，與寧德時代董事長曾毓群會面。5月31日晚，馬斯克飛往上海，深夜探訪了特斯拉超級工廠。 此外，馬斯克訪華期間，特斯拉股價也迎來大漲，2天累計上漲10.76%，市值上漲341.09億美元（約合人民幣2424.82億元）。馬斯克以1923億美元身價重新奪回了世界首富頭銜。 據環球網援引彭博社6月1日報道，法國奢侈品巨頭酩悅·軒尼詩-路易·威登集團（LVMH）董事長兼CEO伯納德·阿諾特計劃本月訪問中國。 據界面新聞援引彭博5月31日消息，知情人士透露，英偉達CEO黃仁勛將于6月前往中國大陸，會見騰訊、字節跳動等企業高管。據悉，黃仁勛此次行程上還包括理想汽車、比亞迪和小米。知情人士稱，黃仁勛尚未最終敲定計劃。（每經綜合） NO.56月1日，深圳規劃與自然資源局掛牌出讓兩宗宅地，分別位于南山的深圳灣超級總部基地及龍華的深圳北站附近，預計將于6月30日拍賣成交。其中，位于南山深圳灣超級總部基地T207-0060宗地，商品房限售均價為每平方米133300元，打破了深圳以往的新建商品房最高每平方米13.2萬元的記錄。值得關注的是，本項目不限制戶型比例。此外，此宗地的掛牌起始價為108.98億元，最高限價125.32億元。（證券時報） 6月1日，福州市房地產中介行業協會微信公眾號發布《關于合理調整二手房產交易傭金標準促進房產消費復蘇的指導意見書》，其中提出，調整由買方全額支付交易傭金的現行辦法，轉為由買、賣雙方等比等額分擔傭金；合理下調中介企業的傭金收費標準，單方收傭比例定為房屋成交價的1.5%。該指導意見自6月1日起正式實施，試行期一年。6月2日凌晨0點，福州市房地產中介行業協會官方微信公號發布公告，因對住建部、市場監管總局等部門關于規范房地產經紀服務的意見政策把握不準、領會不透，悖離上級精神，給房產經紀行業造成較大負面影響，對此，該協會深表歉意。為及時消除影響，按照行業主管部門要求，福州市房地產中介行業協會稱，其已立即印發通知撤銷上述文件。 6月1日，從江蘇省蘇州市住房公積金管理中心熱線獲悉，蘇州住房公積金再出新政，住房公積金余額可提取用作首付款，且不影響后續公積金貸款額度。蘇州市住房公積金管理中心熱線工作人員表示，當日接到通知，對于蘇州市繳存職工在蘇州市購房，可提取住房公積金用作購房首付款使用；提取公積金用作首付款后，符合公積金貸款條件的繳存人來申請公積金貸款，已被提取的公積金一并計入有效賬戶余額，用作貸款額度計算。（澎湃新聞） NO.66月1日，“ChatGPT高三考試僅物理得零分”沖上微博熱搜。據新京報貝殼財經報道，近日，在搜狐號創作者大會上，在場嘉賓討論了ChatGPT對知識直播領域的影響。同濟大學物理教授吳於人稱：“有人把高三的卷子弄到上面去給他們做選擇題，ChatGPT做下來的時候，英語、歷史、文字性的東西都考得非常好，成功率非常高，但是只有物理得零分。”張朝陽表示，“我覺得人是很重要的，原創內容是很重要的。人的精神、思想和想法是非常重要的，這是機器取代不了的。”（每經綜合） NO.76月1日，據教育部網站公布，2023年全國高考報名人數1291萬人，比去年增加98萬人，再創歷史新高。據梳理發現，這已是全國高考報名人數連續第五年破千萬。從目前披露的數據來看，今年湖南省高考報名人數達68.4萬，云南省39.93萬，四川省超80萬，甘肅省24.78萬。距離2023高考還有5天，近日，多地發文表示，將嚴查住宿、泊車等哄抬物價行為，全力保障廣大考生、家長的價格權益，維護好市場價格秩序。值得注意的是，一些酒店已經因為坐地起價而被查。（每經綜合） NO.8據央視新聞，6月1日14時左右，受強對流天氣影響，遼寧鐵嶺開原市金溝子鎮出現龍卷風自然災害。截至目前，受損房屋60余處，農業受損面積約4000畝，受傷13人，均已送到醫院救治。當地有多趟高鐵因龍卷風停駛。另據百姓關注，此前，13時左右，遼寧阜新市也發生龍卷風，行駛中的車輛都被直接卷起。據央視新聞，受到龍卷風影響，遼寧省阜新市西荒村有平房40余棟、群眾200余人、養殖戶10戶受災。站前街道樓房70余戶受災，無人員傷亡。 另據遼寧氣象微博消息，預計6月1日傍晚至前半夜，沈陽、鞍山、撫順、本溪、錦州、阜新、遼陽、鐵嶺、盤錦地區和沈撫示范區及鳳城、寬甸、北票有強對流天氣，局部伴有雷暴大風、短時強降雨、冰雹等強對流天氣，瞬時風力8級到9級，局部可達10級到11級，最大小時降雨量30毫米到50毫米。（每經綜合） 圖片來源：央視新聞視頻截圖 據央視新聞，6月1日凌晨，云南昭通市彝良縣兩河鎮出現暴雨天氣，短時強降雨引發山洪，目前已導致3人死亡1人失聯，部分房屋受損。目前，已緊急轉移安置受災群眾3200余人，失聯人員搜救和相關核災工作仍在全力進行中。據瀟湘晨報，兩河鎮一家快遞驛站工作人員告訴記者，目前鎮上已經停止下暴雨，“挺嚴重的，好多車子都被水沖走了，住的地方（地勢）比較低的話一樓差不多都進水了。” NO.9據澎湃新聞報道，5月31日，在多個網絡社交平臺上流傳一系列微信截圖，聲稱“柳南區工業和信息化局局長與一女性電信業務經理出軌，局長老婆發現后把兩人聊天截屏發到全市公務員群”。6月1日，柳州市柳南區委員會就此發布情況通報稱，針對網傳柳南區某公職人員與一女子不雅聊天記錄事件，柳南區高度重視，立即組織相關部門開展核查。目前，涉事人員梁某（柳南區工業和信息化局黨組書記、局長）已免職，有關問題正在進一步核查中。將對有關問題進行依規依紀依法嚴肅處理。 NO.10國際新聞 當地時間6月1日，土耳其最高選舉委員會發布總統選舉第二輪最終結果，正式宣布埃爾多安以52.18%選票贏得總統選舉。（央視新聞） 當地時間6月1日，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約各成員國外長同意新的國防投資承諾。同時，他指出將盡快讓烏克蘭加入北約，表示北約正在制定一項多年期的一攬子支持計劃，并向烏提供大量資金。北約外長們還討論了將現有的“北約-烏克蘭委員會”升級為新的“北約-烏克蘭理事會”。（央視新聞） 當地時間5月31日，美國國會眾議院投票通過債務上限法案。該法案由總統拜登和眾議院議長麥卡錫促成，旨在提高美國31.4萬億美元的債務上限并削減聯邦支出。眾議院在通過后會將法案送交參議院進行投票，參議院預計將于6月5日前完成投票。此前，美國財政部曾表示，如果國會不采取行動，美國最早可能在6月5日違約。（央視新聞） 據海外網6月1日援引美國有線電視新聞網（CNN）報道，兩名消息人士透露，現年63歲的美國前副總統彭斯將于當地時間6月7日在艾奧瓦州宣布競選美國總統。這意味著，彭斯將與其前老板特朗普共同在共和黨內部初選中競爭。 據環球時報6月1日報道，5月31日，日本首相岸田文雄宣布，未來三年每年都將投入約3.5萬億日元（約合1780.6億元人民幣）的預算“搶救”少子化問題。日本政府擬公布的少子化對策草案將納入“無限制的兒童入園制度”，即使兒童父母不工作，兒童也可以進入保育園。據界面新聞援引日經中文網5月31日發文稱，預計日本2022年的總和生育率為1.2左右，創2017年以來新低，將連續7年下降。（每經綜合） NO.1止于至善投資：6月1日，一家名為止于至善投資的私募公告稱，擬安排公司4位研究員，以及一個基于人工智能的機器人（暫定名為賽博坦），獨立管理5只不同的私募基金。其中，“賽博坦”管理的基金為止于至善1號，將由公司投資總經理何理監督。公司還表示，已經與上述所有基金投資者進行了充分溝通，并得到了肯定，2023年下半年開始，將著手新基金經理的上任工作并進行協會備案。止于至善投資總經理何理告訴《每日經濟新聞》記者，從目前AI跑出來的數據來看，在收益不變的情況下回撤降低，至少降低10個百分點，反正優勢還是很明顯的。目前有30%的投資標的都是人工智能，在投資過程中，AI起了很大的作用。 NO.2中信建投（SH601066，股價25.25元，市值1959億元）：6月1日晚，中信建投發布公告稱，其執行董事李格平因“個人原因”，向董事會提交辭職報告，申請辭去公司執行董事、董事會發展戰略委員會委員、董事會風險管理委員會委員以及公司總經理、執行委員會委員、財務負責人等職務。公開簡歷顯示，李格平在證券行業從業多年，早年間曾在長江證券擔任總裁職務，并有多年監管工作經驗。李格平于2018年加入中信建投，至今已有5年之久。據上證報，有外部消息稱，李格平近日被“帶走”調查。記者對此向多位中信建投相關工作人員求證，均回應“不知情”。 NO.3造車新勢力5月成績單： 比亞迪（SZ002594，股價255.45元，市值7437億元）：5月新能源汽車銷量24.02萬輛，同比增長109%；本年累計銷售新能源汽車100.25萬輛，同比去年同期增長97.63%。 賽力斯（SH601127，股價25.38元，市值380億元）：5月銷量16740輛，同比下降16.27%；前5月銷量73409輛，同比下降26.57%。 理想汽車（HK02015，股價110.7港元，市值2308億港元）：5月共交付新車28277輛，同比增長146%。理想汽車連續三個月交付超2萬輛，同時理想L7連續兩個月交付量破萬。5月，理想汽車月總銷售額歷史首次突破100億元。 哪吒汽車：5月全系交付13029臺，環比增長15%。 零跑汽車（HK09863，股價34.1港元，市值390億港元）：5月交付12058臺，環比增長超38%。 極氪汽車：5月交付汽車共8678輛，同比增加約100%。 小鵬汽車（HK09868，股價30.4港元，市值525億港元）：5月共交付7506臺新車，環比增長6%，其中P7i交付量環比大幅增長。 蔚來汽車（HK09866，股價58.45港元，市值982億港元）：5月交付量為6155輛，環比下降7.6%。 AITO問界：5月問界系列交付量錄得5629臺，環比增長22.7%，連續兩個月實現超20%的增長。 廣汽埃安：5月銷量45003輛，再創新高，同比增長114%，環比增長10%。1-5月累計銷量166323輛，同比增長119%。 NO.4紫金礦業（SH601899，股價11.05元，市值2909億元）：紫金礦業旗下金礦再遭攻擊。紫金礦業子公司大陸黃金5月31日在推特發布聲明稱，公司旗下位于哥倫比亞的武里蒂卡金礦遭到攻擊。根據聲明，當地時間本周一，有一名工人遭槍擊受傷；周二，在武里蒂卡金礦的一個隧道中，有車輛遭到焚燒。“在這樣的情況下，公司工作人員不得不撤離。”聲明中，大陸黃金敦促當局核實該地區局勢，保障公司和雇員的安全，同時也強烈呼吁哥倫比亞當局立即采取有效行動。據上證報，紫金礦業相關工作人員表示，此次襲擊發生在礦區外圍，目前公司生產系統暫時未受影響。針對當地的安保問題，公司已與哥倫比亞當地政府及警局交涉，得到了對方的支持，公司自身在哥倫比亞也有安保力量，未來會繼續做好安保工作。 NO.5蘋果（AAPL，股價180.09美元，市值2.83萬億美元）：5月31日晚，蘋果官方旗艦店在天貓開啟全球首次直播，直播時長共約1小時，截至31日晚24時，共有128萬人看過。不過在直播開始后，網友卻發現直播其實是錄播，由多段錄播講解視頻組成，于是紛紛吐槽。今年，AppleStore官方旗艦店首次以價格直降的方式參加天貓618，iPhone14系列產品直降上千元，還可疊加使用天貓350元的優惠券，另外還送6期分期免息。熱門機型iPhone14128G天貓618到手價僅需4999元。（每經綜合） NO.6交個朋友、羅永浩：5月31日晚，羅永浩開啟在京東的直播首秀。交個朋友微博公布的數據顯示，直播當晚全場銷售額突破1.5億元，累計訪問人次1700多萬。值得注意的是，羅永浩當晚賣出了杭州傲旋城的一套精裝修公寓。原價332.1萬元的精裝修公寓，以6.18折的折扣售出，最終到手價只需要205.23萬元。上架僅1分鐘后，該套房源已經被訂下。有網友直呼：“這折扣，買到賺到了吧。”（每經綜合） NO.7中國稀土集團：據中國稀土集團微信公號消息，近期，公司發現不法分子以“東方稀土（ORIENTALRAREEARTH）”之名，假冒中國稀土集團有限公司所屬企業，違法開展資金盤投資等活動。特此嚴正聲明：經核實，東方稀土系不法分子虛構，與公司沒有任何隸屬關系、股權關系或管理關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，其一切行為與公司及公司所屬企業無任何關聯。東方稀土使用的“中國稀土集團有限公司”印章及其以公司名義印發的文件均系偽造。公司已向有關部門反映，嚴正要求有關單位立即停止侵權、詐騙等不法行為，并對任何損害公司名譽的行為保留追究法律責任的權利。 NO.8愛馬仕：近日，愛馬仕（上海）貿易有限公司北京第一分公司因服裝質量不合格，被北京市朝陽區市場監督管理局罰款30.51萬元，并沒收違法所得約5.73萬元及非法財物。經查，愛馬仕（上海）貿易有限公司北京第一分公司被檢測的男式針織衫，共進口6件，進貨均價為5220.51元，銷售單價為16950元，已售出5件，備樣留存一件。 NO.9勁嘉股份（SZ002191，股價6.28元，市值92億元）：6月1日，勁嘉股份發布公告稱，公司于5月31日收到于都縣監察委員會簽發的關于公司實際控制人、董事長喬魯予被立案調查并留置的通知書。對于此次對于董事長被留置調查的原因，勁嘉股份公告并未披露。令人詫異的是，喬魯予去年曾被留置調查過一次，僅相隔一年多時間。該消息一出，勁嘉股份在當日集合競價階段即跳水跌停。截至收盤，跌停板上仍有超18萬手封單，約1.2億元資金等待“出逃”。 NO.10高盛集團（GS，股價316.42美元，市值1052億美元）：據央視財經，美國多家財經媒體5月31日報道，著名國際投行高盛集團由于面臨巨大的經營壓力，準備進行新一輪的裁員。《華爾街日報》報道援引知情人士消息稱，高盛準備進行的裁員將影響一系列員工，包括董事總經理和其他高級管理人員。新一輪裁員將影響不到250個職位，裁員的時間無法確定，但可能在幾周內發生。據知情人士透露，高盛幾乎所有部門今年都在削減開支，包括差旅和客戶活動費用。此次裁員將是高盛在不到一年時間里進行的第三輪裁員。 6月行情開啟，多家券商發布了6月的金股組合。多數券商建議關注“中特估”主線，此外科技、大消費、新能源等三大賽道被普遍看好。 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。 6月1日，北向資金凈賣出18億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是立訊精密（002475.SZ，收盤價：28.5元），凈買入1.960億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1635.92元），凈賣出8.375億元。 6月1日，南向資金凈賣出36.6億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：315.4港元），凈買入7.400億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是建設銀行（0939.HK，收盤價：4.97港元），凈賣出2.668億港元。 國海證券：當前綠電板塊已回調至低位，在當前市場偏好較低背景下，業績確定性強且低估值的綠電板塊已具備配置價值。維持行業“推薦”評級。個股上，建議關注已有廣東海風項目的粵電力A、三峽能源、華能國際、中廣核新能源；以及海風標的福能股份、江蘇新能、申能股份；此外，央企同樣具備項目競爭能力，建議關注龍源電力、華潤電力、中國電力、國電電力、大唐發電。 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 記者|王琳 編輯|王月龍胡玲張喜威杜恒峰 校對|湯亞文 ｜每日經濟新聞nbdnews原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用