每經編輯｜楊建    

NO.1  美股三大指數集體收漲，納指漲1.65%，標普500指數漲1.15%，道指漲0.63%。特斯拉漲3.8%，其充電技術正在快速成為美國的行業標準?？萍脊啥鄶瞪蠞q，臉書漲超3%，蘋果、亞馬遜、微軟漲超1%，奈飛小幅上漲；谷歌微跌。

NO.2  中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.06%。蔚來漲超11%，小鵬汽車漲超8%，嗶哩嗶哩、百度、拼多多漲超3%，理想汽車、京東漲超2%，阿里巴巴漲超1%。

NO.3  國際油價全線下跌，美油8月合約跌1.93%，報68.03美元/桶。布油9月合約跌1.96%，報72.89美元/桶。

NO.4  國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.54%報1923.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.37%報22.91美元/盎司。

NO.5  歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.26%，英國富時100指數漲0.14%，法國CAC40指數漲0.43%，歐洲斯托克50指數漲0.58%。

NO.1  據報道，中國移動相關人士在27日的中國移動技術創新論壇上透露了多項5G業務創新進展及商用時間表。其中，5G新通話戰略產品將在今年實現全網規模商用。時間表顯示，5G新通話已于今年6月在試點省份進行試商用，接下來的10月、12月將分別在第一批14省、第二批17省上線商用。5G+衛星網絡融合方面，今年12月將完成基站上星原型、星地融合網絡原型，到了明年，將完成星地互通試點、基站上星驗證以及星地融合網絡原型驗證。

點評：5G新通話是5G網絡革命性的技術之一。隨著移動互聯網和物聯網的迅速發展，以及人工智能、元宇宙等前沿技術的逐步成熟，人們對實時通信的“剛性需求”已不再滿足于傳統的音視頻溝通，新場景、新需求不斷涌現。相關人士表示，5G新通話是在運營商音視頻通話的基礎上，疊加超清、智能、交互等能力，為個人用戶提供有趣的通話體驗，為行業用戶升級業務溝通體驗，提升原生通話入口的價值，為5G發展注入新活力，真正實現萬物互聯。概念股包括天源迪科，彩訊股份等。

NO.2： 工業和信息化部發布新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》，率先在全球將6GHz頻段劃分用于IMT (國際移動通信，含5G/6G) 系統。2023年上海世界移動通信大會 (MWC上海)將于6月28日至30日舉行，屆時將有近300家參展商、贊助商及合作伙伴參與其中。本次大會將探討5G頻譜、商業變現和6G進程等。

點評：6G目前正處在標準制定前期，預計2030年左右將投入商用。6G將實現人、機、物的連接，實現物理世界和虛擬世界的連接，同時，有望將感知和人工智能等能力融合到網絡中，成為承載新用戶、賦能新應用的新型數字基礎設施。典型場景方面，6G在5G三大場景基礎上增強和擴展，包含沉浸式通信、超大規模連接、極高可靠低時延、人工智能與通信的融合等場景。概念股包括本川智能，金信諾，碩貝德等。

NO.3  住房和城鄉建設部表示，要鼓勵引導金融機構參與城市建設和更新，推動打造宜居、智慧、韌性城市。要為人民群眾建造好房子，提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障要抓住數字化轉型機遇，加快推進新型城市基礎設施建設，讓城市更聰明、更智慧。

點評：從當前城市更新投資開展情況來看，一二線城市仍是較為重要的開發主力，未來可能向三四線城市擴展。“+四五”期間城市更新有望帶動投資額超15萬億，其中老舊小區改造的全國市場規模有望超3.5萬億。在完成城市更新項目拆遷改造后，或能短期局部刺激商品房需求。同時伴隨一級土地做地收儲，土地供給增加，有望對高能級城市商品房供給形成良好支撐，推動市場熱度回升。概念股包括華陽國際，恒鋒信息，通用電梯等。

龍芯中科（688047）：6月27日晚，上市剛滿一年的龍芯中科披露了股東減持計劃，股東中科百孚、橫琴利禾博、鼎暉華蘊及鼎暉祁賢擬減持合計不超過公司總股本的13.17%。按照當日收盤價測算，上述股份市值約71.21億元。2022年年報顯示，中科百孚、橫琴利禾博、鼎暉華蘊、鼎暉祁賢均位列公司前十大股東之列。上述股東的股份均為龍芯中科IPO前取得。龍芯中科于2022年6月上市，目前上述股東持股剛剛解除限售，龍芯中科披露，股東減持原因均為自身資金需求或自身經營需要。

三七互娛（002555）：6月27日，三七互娛公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司、公司實際控制人兼董事長李衛偉和公司副董事長曾開天立案。對此，三七互娛創始人、董事長李逸飛（李衛偉）記者稱：“截至目前，相關調查工作正在有序進行中，公司及相關方尚未收到就立案調查事項的結論性意見或決定。公司及相關方將積極配合調查工作，并嚴格按照監管要求履行信息披露義務。”

亞香股份（301220）：6月27日晚，上市同樣剛滿一年的亞香股份也公布了公司股東的大幅減持計劃，股東鼎龍博暉、永丁投資、涌耀投資擬合計減持不超過16.07%的公司股份。亞香股份一季報顯示，昆山鼎龍、寧波涌耀、寧波永丁分別為公司第二、三、四大股東。亞香股份披露的股東減持原因主要是經營需要和資金需要。

江波龍(301308)：公司擬以1.32億美元，通過未來新設立的一家全資子公司，向PTI SG、Powertech SG和力成科技股份有限公司購買其持有的力成科技（蘇州）有限公司70%股權。標的公司目前主要從事于存儲芯片的封裝測試，交易完成后，將為公司補足封裝測試的生產能力，完善產業鏈布局，增強長期盈利能力，提升股東回報。

龍元建設（600491）：公司擬向杭州交投集團發行股票并終止前次向特定對象發行股票事項。杭州交投集團此次認購價款預計為不超過18.49億元（含本數），本次發行完成后，杭州交投集團預計將取得上市公司已發行總股本23.08%的股份。公司股東賴振元家族持有上市公司有表決權股份3.37億股，占已發行總股本的16.96%。杭州交投集團將變更成為龍元建設的控股股東，杭州市國資委將變更成為龍元建設的實際控制人。公司股票將于6月28日(星期三)上午開市起復牌。

朗姿股份(002612)：公司擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過16.68億元，將用于成都錦江米蘭柏羽醫療美容醫院建設項目、重慶米蘭柏羽醫療美容醫院建設項目、鄭州金水米蘭柏羽醫療美容醫院建設項目、青島米蘭柏羽整形美容醫院建設項目、昆明米蘭柏羽醫療美容醫院建設項目、朗姿醫療美容研究院建設項目及補充流動資金。

南方傳媒（601900）：6月27日，南方傳媒公告，因涉嫌傳播虛假信息，證監會決定對子公司時代傳媒集團立案。南方傳媒表示，公司將督促時代傳媒集團及其管理團隊積極配合證監會相關工作，并嚴格按照有關規定履行信息披露義務。

輝隆股份(002556)：公司擬使用自有資金回購公司部分社會公眾股份，將用于股權激勵計劃、員工持股計劃或可轉換公司債券轉股?；刭徔傤~不低于5000萬元且不超過1億元，回購價格不超過11.80元/股。

恒生電子(600570)：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購金額不低于5000萬元(含)且不超過1億元，回購價格不超過67.06元/股，回購的股份將用于員工持股計劃。

蘇試試驗(300416)：公司擬以集中競價交易的方式回購公司部分股票，全部用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃?；刭徺Y金總額不低于5000萬元且不超過1億元，回購價格不超過25元/股。

圓通速遞(600233)：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購資金總額不低于3億元，且不超過5億元，回購價格不超20元/股，回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵計劃。

中超控股（002471）：公司擬定增募資不超過12.1億元，用于航空發動機及燃氣輪機用高溫合金精密鑄件建設項目、高溫合金精密鑄件智能鑄造技術研發項目、補充流動資金。

新雷能(300593)：公司擬以公司子公司深圳雷能為主體投資建設通信及數據中心電源研發制造基地項目，項目擬投資金額約2.9億元。

天山股份(000877)：公司擬以現金27.18億元增資方式收購寧夏建材集團股份有限公司旗下整合了水泥等相關業務子公司控股權及商標等資產的寧夏賽馬水泥有限公司51%的控股權。