每經(jīng)記者｜朱成祥    每經(jīng)編輯｜梁 梟    

7 月 31 日晚間，華脈科技（SH603042，股價(jià)16.23元，市值26.06億元）披露二次問(wèn)詢函回復(fù)，對(duì)近期備受關(guān)注的定增方案作了進(jìn)一步說(shuō)明。

6月20日，華脈科技發(fā)布公告，深蘭科技控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深蘭控股）擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)上市公司定向發(fā)行的4817.7萬(wàn)股。完成定增后，上市公司控股股東將變更為深蘭控股，實(shí)際控制人將變更為陳海波。而陳海波也是AI獨(dú)角獸深蘭人工智能科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深蘭科技）的實(shí)控人。

圖據(jù)上市公司官網(wǎng)

隨后上交所向華脈科技發(fā)出兩封問(wèn)詢函，二次問(wèn)詢函要求華脈科技補(bǔ)充披露深蘭科技近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀描述其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并結(jié)合深蘭科技的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，論證其核心競(jìng)爭(zhēng)力。華脈科技表示：“因涉及商業(yè)秘密，暫無(wú)法說(shuō)明深蘭科技相關(guān)情況。”

并購(gòu)用貸款存不確定性

華脈科技7月2日披露的問(wèn)詢函回復(fù)顯示，深蘭控股擬以不超過(guò)5.14億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)上市公司此次發(fā)行股份，其中5000萬(wàn)元為深蘭控股實(shí)繳注冊(cè)資本、4億元為銀行并購(gòu)貸款。

上交所指出，本次定增所需資金約八成來(lái)源于銀行貸款，是否得以推進(jìn)將嚴(yán)重依賴(lài)于銀行授信，導(dǎo)致本次定增和控制權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)果存在重大不確定性。因此，要求華脈科技補(bǔ)充披露相關(guān)銀行出具《貸款承諾函》的具體內(nèi)容，說(shuō)明該承諾函是否具備法律效力，是否對(duì)深蘭控股、相關(guān)銀行等主體設(shè)置了權(quán)利義務(wù)，是否對(duì)深蘭控股獲得并購(gòu)貸款設(shè)置了附加條件或其他貸款獲取的限制性安排，除承諾函外是否存在其他合同約定等。

根據(jù)二次問(wèn)詢函回復(fù)，中信銀行北京分行出具的《貸款承諾函》具體內(nèi)容如下：“我行經(jīng)研究同意，在貴公司提出的貸款申請(qǐng)符合現(xiàn)行有效之法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，符合我行各項(xiàng)貸款條件，且貴公司的貸款申請(qǐng)按照我行規(guī)定的貸款審批程序獲得我行貸款審批部門(mén)批準(zhǔn)的前提下，我行承諾向深蘭控股提供金額最高不超過(guò)【人民幣】（幣種）【肆億元整】（大寫(xiě)）的貸款。”

此外，中信銀行北京分行表示：“本《貸款承諾函》不作為我行實(shí)質(zhì)性貸款承諾，僅限于貴公司2023年收購(gòu)A股上市公司之用，不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏米鳛閾?dān)保、融資和變相融資的依據(jù)，不得作為信用證明用于其他用途。”

華脈科技也表示：“《貸款承諾函》不作為實(shí)質(zhì)性貸款承諾，僅為框架性協(xié)議，后續(xù)還需簽訂正式的合同，本次貸款能否最終獲批、獲批的額度、時(shí)間均存在重大不確定性，提請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。”

并購(gòu)資金將以自有為主

根據(jù)深蘭控股及陳海波的資金籌措進(jìn)展，深蘭控股對(duì)本次認(rèn)購(gòu)資金安排進(jìn)一步明確。即深蘭控股的認(rèn)購(gòu)資金將主要來(lái)自于深蘭控股和陳海波的自有資金，陳海波自有資金包括自有現(xiàn)金以及轉(zhuǎn)讓所持企業(yè)的股權(quán)所得資金。

據(jù)悉，陳海波正在與多名投資者溝通股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，積極籌措認(rèn)購(gòu)資金。截至回復(fù)公告日，陳海波已與1名投資者簽署財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議、與1名投資者簽署財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議。此外，陳海波持有的其他公司股份通過(guò)質(zhì)押等方式融資。

值得注意的是，截至回復(fù)公告日，陳海波與投資者簽署的財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議/意向性協(xié)議尚未履行，相關(guān)方能否按照財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議/意向性協(xié)議履行尚存在不確定性，深蘭控股、陳海波自籌資金存在重大不確定性；陳海波能否順利通過(guò)持有的其他公司股份進(jìn)行質(zhì)押等方式融資及融資金額、時(shí)間均存在不確定性。

另外，對(duì)于說(shuō)明未來(lái)三年是否有將深蘭科技或其他資產(chǎn)置入公司的計(jì)劃，華脈科技二次回復(fù)的內(nèi)容與前一次回復(fù)類(lèi)似，仍為“作為本次發(fā)行后的控股股東深蘭控股、實(shí)際控制人陳海波承諾：自上市公司控制權(quán)發(fā)生變更之日起36個(gè)月內(nèi)，陳海波/深蘭控股及關(guān)聯(lián)人不會(huì)推動(dòng)上市公司向陳海波/深蘭控股及關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)導(dǎo)致上市公司發(fā)生根本變化。提請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)”。

對(duì)于是否涉及股價(jià)炒作，華脈科技表示，根據(jù)胥愛(ài)民（華脈科技現(xiàn)控股股東、實(shí)控人）、陳海波出具的說(shuō)明，雙方不存在其他尚未披露的合同或利益安排，不涉及股價(jià)炒作。

封面圖片來(lái)源：圖據(jù)上市公司官網(wǎng)