通信板塊深度回調，通信ETF（515880）盤中跌超2%。

華泰證券指出，近期通信行業催化不斷：（1）英偉達市值創歷史新高，帶動國內產業鏈相關標的股票漲幅；（2）CoreWeave率先部署英偉達GB300 NVL72系統，有望開啟新一輪硬件更新周期；（3）世紀互聯上調業績指引，反映公司對新項目上架進度較為樂觀。海內外AI訓推需求正在共振，相關算力板塊景氣度或提升，建議關注海內外算力配套產業鏈的投資機會。

銀河證券認為，展望下半年，目前時點為AI預期的底部區域，AI算力產業鏈預期會不斷復蘇，帶來新一輪的投資機遇顯現。包括算力AI產業鏈邊際改善，衛星互聯網＋量子科技方興未艾，具體子板塊表現在運營商、光通信、衛星互聯網及量子科技等方面。

通信ETF（515880）跟蹤通信設備指數，從A股市場中選取涉及通信設備制造、通信技術服務等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映通信設備行業相關上市公司證券的整體表現。通信ETF（515880）在同類ETF中流動性好，標的指數光模塊權重占比近30%，本輪AI浪潮下充分受益。

沒有股票賬戶的投資者可關注國泰中證全指通信設備ETF聯接A（007817），國泰中證全指通信設備ETF聯接C（007818）。

注：如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。